***DENFA*** DENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.09.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.155.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 10.11.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vade Tarihi 03.04.2024
Vade (Gün Sayısı) 97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 900.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.12.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 900.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 53,31
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRFDZFK42437
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 12,02534 108.228.060 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 900.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
KOBİRATE DERECELENDİRME A.Ş KR AA+ 01.06.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Deniz Faktoring A.Ş. tarafından, 28.12.2023 tarihinde ihraç edilen 900.000.000 -TL nominal değerli 97 gün vadeli, 03.04.2024 itfa tarihli TRFDZFK42437 ISIN kodlu bononun itfası kodlu bononun itfası 03.04.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266154
BIST