***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSZORN52328 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 18.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 386
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 38.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 38.460.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 38.460.000
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50%
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN52328
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 7,7288 31,0001 34,7977 2.972.496,48 Evet
2 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 7,7288 31,0001 34,7977 2.972.496,48 Evet
3 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023 7,7288 31,0001 34,7977 2.972.496,48 Evet
4 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 9,5973 31,0001 34,4488 3.691.121,57 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 38.460.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 27.04.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38.460.000 TL nominal değerli, 386 gün vadeli, TRSZORN52328 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.691.121,57 TL'lik faiz ödemesi ve 38.460.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (18.05.2023) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152275
BIST