"Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu`nun Seri:VIII, No:20 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir.
Ilgi: 24.05.1999 tarihli ozel durum aciklamamiz.
Bankamiz 47 bankanin katildigi 250 milyon ABD dolari tutarindaki 1 yil vadeli sendikasyon kredisini bugun Londra`da imzalamistir.
Ilgi`de kayitli ozel durum aciklamamizla 150.000.000 ABD dolari tutarindaki sendikasyon kredisi icin Bankamizca dunyanin onde gelen 10 bankasina yetki verildigi bildirilmistir. Ancak Bankamizin genis muhabir agindan gelen yogun ilgi uzerine sendikasyon kredisi 250 milyon ABD dolarina yukseltilmistir. Katilimci banka sayisi ve kredi miktarinda gorulen artis, gelisen piyasalarda baslayan kriz sonrasinda bir Turk bankasi tarafindan gerceklestirilen en basarili yurtdisi borclanma olarak nitelendirilmektedir. Ihracat finansmaninda kullandirilacak olan bu kredinin faiz orani; LIBOR arti % 0.55 olarak belirlenmistir.
Katilimci bankalar sunlardir.
Arrangers: The Bank of New York, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Ltd., Barclays Capital (investment banking division of BarclaysBank PLC), Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Citibank, N.A., Credit Agricole Indosuez, Dresdner Bank Luxembourg S.A., First Union National Bank, The Sanwa Bank, Limited, Standard Chartered Bank,
Co-Arrangers: Credit Suisse First Boston, The Sumitomo Bank Limited, CoBank ACB, Gulf International Bank B.S.C., Natexis Banque, National Australia Bank Limited Lead Managers: Baden-- Wuttembergische Bank Aktiengesellschaft, Banque Misr, NeritaNordbanken AB (publ), Royal Bank of Canada Europe Limited Managers: UBAF Union de Banques Arabes et Francaises, American Express Bank GmbH, Bank of Montreal
Co-Managers: Bank of Ireland, Banco di Napoli S.p.A., ABC International Bank plc, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco di Sicilia S.p.A., Banco Espirito Santo, Bank Leumi (UK) plc, BG Bank A/S, DG Bank Deutcshe Genossenschaftsbank AG, Erste Bank (Malta) Limited, Hamburgische Landesbank Girozentrale, Keybank National Association, Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft, Union Bank of Israel Ltd., WGZ-Bank Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG
Participants: Allied Irish Bank plc, Banca Agricola Mantovana, CARIPLO_Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.A, Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Lenia Corporate Bank plc, Lyonnaise de Banque, Postgirot Bank AB (publ), Swedbank (Forenings Sparkbanken AB (publ))" (IMKB BULTEN)