KAP ***TRKCM* *SISE* *ANACM* *SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TRKCM******SISE******ANACM******SODA*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihraç ve satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANACM, TRKCM, SODA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.04.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 2.543
Faiz Oranı Türü Sabit
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.03.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi USD

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.09.2019
2 16.03.2020
3 14.09.2020
4 15.03.2021
5 14.09.2021
6 14.03.2022
7 14.09.2022
8 14.03.2023
9 14.09.2023
10 14.03.2024
11 16.09.2024
12 14.03.2025
13 15.09.2025
14 16.03.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen, Moody's tarafından Ba2, Fitch tarafından ise BB+ olarak değerlendirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20 Mart 2019 Tarihinde Tertip İhraç Belgesi verilen 150.000.000 ABD Doları nominal değerli İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) kote edilen tahvillerin ihraç ve satışı 28 Mart 2019 Tarihinde tamamlanmış, tahvillerin satışına ilişkin net tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır. Şirketimizin hesaplarına aktarılan tutarlardan, ihraç edilen tahvillerin anapara, faiz ve benzeri ödemelerine garanti veren bağlı ortaklıklarımızdan Trakya Cam Sanayii A.Ş'ye 50.000.000 ABD Doları, Anadolu Cam Sanayii A.Ş.'ye 30.000.000 ABD Doları, Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.' ye 30.000.000 ABD Doları ve Soda Sanayii A.Ş.'ye 10.000.000 ABD Doları 28 Mart 2019 Tarihinde garanti verdikleri tutarlar ile aynı koşul ve şartlarda aktarılmıştır. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750786


BIST