"Konu: Sermaye Piyasasi Kurulu`nun Seri:VIII No:20 sayili Tebligi uyarinca yapilan aciklamadir.
Koc Holding Idare Meclisi 25.05.1998 tarihli toplantisinda asagidaki kararlari almistir.
1. 50 trilyon TL`lik kayitli sermaye tavanina sahip sirketimizin 16.025.550.000.000,-TL cikarilmis sermayesinin 1.249.450.000.000, -TL artisla 17.275.000.000.000,-TL`ye cikarilmasina, arttirimin tamaminin (B) grubu hisselerden ve 14. Tertip olarak yapilmasina, bu artis icin pay sahiplerinin yeni pay alma haklarinin kisitlanmasina, yapilan bu sermaye tezyidi dolayisiyla cikarilacak hisse senetlerinin tamaminin yurtdisinda yerlesik yabanci yatirimcilara tahsis edilmek suretiyle ve primli olarak satilmasina, hisse senetlerini satis fiyati ve hesaplama seklinin "Book Building" metodu ila tayin edilmesine, bu metod uyarinca, yurtdisindaki yatirimcilardan alis fiyatlari ve taleplerin toplanarak her bir fiyat ve talebin degerlendirilmesi suretiyle bir fiyat araligi olusturulmasina ve isbu sermaye artiriminda yuklenici (Underwriter) olmasi sozkonusu olan Goldman Sachs International ile yapilacak istisareden sonra bilahare fiyatin tesbitine (tesbit edilecek fiyat gerektirdigi takdirde 25.07.1996 tarih ve 54 sayili Toptan Satislar Genelgesi`nin Borsa Yonetim Kurulu`nun 31.03.1998 tarihli karari ile degistirilen "A) Borsada Islem Goren Hisse Senetlerinin Fiyati" baslikli maddesi hukumlerine uyulacaktir", hesaplama yontemi ile ilgili bilgilerin ve fiyatin Sermaye Piyasasi Kurulu`nun Seri: I, Teblig No: 22 sayili Tebligi uyarinca Sermaye Piyasasi Kurulu`na duyurulmasina, sozkonusu hisse satisi dolayisiyla Goldman Sachs International ile Yuklenici (Underwriter), Depository Bank olarak da Citibank ile sozlesme yapilmasi.
2. Yukaridaki hisse satisi dolayisiyla Koc Holding A.S.`nin uluslararasi muhasebe standartlarina uygun olarak enflasyondan arindirilmis (IAS 29 esaslarina gore) ve konsolide olarak hazirlanan, bagimsiz denetim kuruluslarinca denetlenmis 1997, 1996 ve 1995 yili mali tablolari ile satisla ilgili dokumanlarda yer alacak IAS 29`a gore hazirlanan sirket mali tablolarinin yatirimcilari en genis kapsamda bilgi sahibi kilmak amaci ile SPK ve IMKB`na gonderilmesine, sozkonusu mali tablolarin dipnotlari ile birlikte uluslararasi kurallar geregince satis dokumanlarinda gosterilmesine, IAS 29 esaslarina gore hazirlanan konsolide mali tablolarin Ingilizce olarak yayinlanacak Koc Toplulugu Yillik Raporunda da yer almasi.
3. Koc Holding`in ana islerinden biri olan ve gelistirilmesi amaclanan perakende satislar (retailing) konusunda faaliyette bulunan Migros T.A.S. hisselerinin Holding portfoyunde bulunmadigi da dikkate alinarak, Migros sermayesinin %10`una tekabul eden miktarda Migros hissesinin Temel Ticaret A.S.`nden satin alinmasi ve satis bedelinin isbu karar tarihinden onceki 15 gun icinde borsada olusan agirlikli ortalama fiyatin %7.5 noksani olarak tespit edilmesi ve tespit edilen TL fiyatin ABD Dolarina cevrilerek, hisselerin 31 Aralik 1998`den gec olmamak uzere devri sirasinda odenmesi. Yukarida 1. Maddede belirtilen Koc Holding hisselerinin satisi disinda Koc Ailesi mensuplari Semahat Arsel, Rahmi M. Koc, Sevgi Gonul ve Suna Kirac da toplam olarak green shoe (opsiyon) dahil azami 350.000.000.000,-TL. nominal degerli Koc Holding A.S.`ne ait B grubu hamiline yazili hisse senetlerini yurtdisinda yerlesik yabanci yatirimcilara, Koc Holding`le ayni kosullarda satacaklarini beyan etmislerdir." (IMKB BULTEN)