***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSSKBKA0017 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 28.11.2019
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 03.01.2030
Vade (Gün Sayısı) 3.676
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.233.000
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 1,5
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSSKBKA0017
Kupon Sayısı 40
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Diğer
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 3,17 12,71 13,33 7.920.250 Evet
2 10.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 2,63 10,54 10,97 6.570.250 Evet
3 09.09.2020 08.09.2020 09.09.2020 2,56 10,27 10,67 6.401.250 Evet
4 09.12.2020 08.12.2020 09.12.2020 3,68 14,75 15,58 596.790,01 Evet
5 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 4,55 18,24 19,53 738.374,23 Evet
6 09.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 5,06 20,28 21,88 820.805,41 Evet
7 08.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 5,11 20,5 22,13 829.733,56 Evet
8 08.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 4,66 18,68 20,03 755.889,64 Evet
9 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022 3,99 15,99 16,98 647.274,64 Evet
10 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 3,87 15,54 16,47 628.752,78 Evet
11 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022 3,87 15,54 16,47 628.785,25 Evet
12 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 3,27 13,13 13,79 531.257,39 Evet
13 08.03.2023 07.03.2023 08.03.2023 2,66 10,68 11,11 431.797,8 Evet
14 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023 2,75 11,04 11,5
15 06.09.2023 05.09.2023 06.09.2023
16 06.12.2023 05.12.2023 06.12.2023
17 06.03.2024 05.03.2024 06.03.2024
18 05.06.2024 04.06.2024 05.06.2024
19 04.09.2024 03.09.2024 04.09.2024
20 04.12.2024 03.12.2024 04.12.2024
21 05.03.2025 04.03.2025 05.03.2025
22 04.06.2025 03.06.2025 04.06.2025
23 03.09.2025 02.09.2025 03.09.2025
24 03.12.2025 02.12.2025 03.12.2025
25 04.03.2026 03.03.2026 04.03.2026
26 03.06.2026 02.06.2026 03.06.2026
27 02.09.2026 01.09.2026 02.09.2026
28 02.12.2026 01.12.2026 02.12.2026
29 03.03.2027 02.03.2027 03.03.2027
30 02.06.2027 01.06.2027 02.06.2027
31 01.09.2027 31.08.2027 01.09.2027
32 01.12.2027 30.11.2027 01.12.2027
33 01.03.2028 29.02.2028 01.03.2028
34 31.05.2028 30.05.2028 31.05.2028
35 30.08.2028 29.08.2028 31.08.2028
36 29.11.2028 28.11.2028 29.11.2028
37 28.02.2029 27.02.2029 28.02.2029
38 30.05.2029 29.05.2029 30.05.2029
39 29.08.2029 28.08.2029 29.08.2029
40 28.11.2029 27.11.2029 28.11.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.01.2030 02.01.2030 03.01.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia BBB+ (Trk) 27.10.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 11.12.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRSSKBKA0017 ISIN kodlu özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracının on dördüncü kupon oranı %2,75 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 07.06.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. TRSSKBKA0017 ISIN kodlu sermaye benzeri borçlanma aracının belirli bir vade/itfa tarihi bulunmamakla birlikte MKK sisteminde tanımlama yapılması amacıyla vade tarihi 03.01.2030 olarak girilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156573
BIST