***GARAN******TGB*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi SPK'nın tertip ihraç belgesi onayı ve Bankamızca yurtdışında ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihracının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.01.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 02.03.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 28.02.2034
Vade (Gün Sayısı) 3.653
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2024
İhraç Döviz Kuru 30,9652
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2773062471
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.02.2034
Kayıt Tarihi 27.02.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.02.2034
Döviz Cinsi USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch B-(durağan) 17.01.2024 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch CCC+ 21.02.2024 Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.02.2024 tarihli özel durum açıklamamız Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvillerin (XS2773062471 & US900148AF49) satış işlemleri tamamlanmış olup, tahvil bedelleri Bankamız hesaplarına yansımıştır. Ayrıca, SPK anılan ihraca ilişkin tertip ihraç belgesini onaylanmış olup söz konusu dokümanı ekte bulabilirsiniz Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2024 02 28Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252775
BIST