Migros’un yüzde 50.8’i 1,97 milyar YTL’ye İngiliz BC Partners’a ait olan Moonlight Capital’e satıldı. Böylece, piyasa değeri 3,53 milyar dolar olan Migros, bu satışla yüzde 10 daha değerlenmiş oldu...
Migros’ta aylardır merakla beklenen satış süreci sonunda tamamlandı. Koç Holding, Migros’un yüzde 50.8 oranındaki hissesini 1.97 milyar YTL’ye İngiliz BC Partners tarafından kontrol edilen Moonlight Capital’e sattı. Moonlight, anlaşmanın tamamlanmasının ardından SPK tebliğleri doğrultusunda azınlık hissedarlara çağrıda bulunacak. Satış işlemi Rekabet Kurumu’nun izninin ardından kesinleşecek. Bu arada Koç Holding, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasından sonra hisselerin Moonlight Capital veya bildireceği şahıs ve şirketlere satılmasını da kabul etti.
YENİ DEĞERİ: 3,9 MİLYAR $
Pazarlık usulü ile belirlenen satış bedelinin 20 milyon YTL’si imza tarihinde, 1.957 milyar YTL ise devir gerçekleştiği tarihte
ödenecek. Önceki günkü hisse kapanış değeri olan 19.80 YTL’ye göre Migros’un piyasa değeri 3.525 milyar YTL. Anlaşmaya göre şirketin tamamı için hesaplanan bedel ise 3.892 milyar YTL ile yaklaşık yüzde 10 yüksek oluştu.
Satıştaki bir diğer ayrıntı da fark ödemesi. Buna göre kapanış günü bilançosunda yer alan özsermaye tutarı ile tarafların üzerinde mutabık kaldığı 1.544 milyar YTL tutarında öz sermaye rakamı arasındaki fark hesaplanacak. Bu farkın pozitif olması halinde alıcı şirket Koç Holding’e, negatif olması halinde Koç Holding alıcıya fark tutarını YTL olarak ödeyecek. Hisse devrinden önce Migros’un aktifinde bulunan Koçtaş, Tat Konserve, Tanı Pazarlama ve Entek hisselerinin tamamı satıcı Koç Holding tarafından, Şok ve Sanal Merkez’deki Koç hisseleri ise Migros tarafından alınacak.
Eski CEO, yeni patron oldu
SATIN alma işleminin ardından BC Partners tarafından yapılan açıklamada, operasyonda Turkven özel sermaye şirketinin ve DeA Capital’ın da azınlık hissedarlar olarak yer alacağı belirtildi. Uzun yıllar Koç Holding ve Migros’ta CEO’luk yapan Bülend Özaydınlı, yeni grubun CEO’su
olacak. BC Partners, perakende sektöründe ‘know how”ı olmayan bir fon olduğu için Türkiye pazarını çok iyi bilen deneyimli yönetici Bülent Özaydınlı isminde Koç Grubu ile mutabık kaldı. Böylece eski CEO Özaydınlı, bu kez “hissedar” olarak perakendeye Migros’un patronu olarak dönüyor.