"Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. hisselerinin bir bolumunun yurtici ve yurtdisinda halka arzinda aracilik ve danismanlik hizmeti verecek firma secimi ihalesi ile ilgili yapilan basin aciklamasi asagiya cikarilmaktadir. Bilgilerinize arz ederim.
Haluk BUYUKBAS
Baskan Yardimcisi
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. Hisselerinini Halka Arzi Icin Dugmeye Basiliyor...
Erdemir T.A.S. Hisselerinin Bir Bolumunun Ozellestirilmesinde Yurtici ve Yurtdisi Halka Arzinda Aracilik ve Danismanlik Hizmeti Verecek Firma Secimi Ihalesi Acildi...
Bu cercevede, % 51.66 oranindaki kamu payi bulunan Erdemir hisselerinin bir bolumunun ozellestirilmesi konusunda yurtici- disi aracilik ve danismanlik hizmeti vermek uzere 7 firmaya davet mektubu gonderilmistir. Sozkonusu firmalardan, mali ve stratejik analizler yapmak ve yurtici-yurtdisi piyasalarda halka arzda aracilik hizmeti vermek uzere 10 Agustos 1998 tarihine kadar teklif vermeleri istenmistir. Halka arz edilecek hisse orani ozellestirme sureci icerisinde yurtici ve yurtdisi sermaye piyasalarindaki gelismeler ile uluslararasi konjokture bagli olarak degisiklik gosterebilecektir.
Teklif mektubu gonderilen firmalar asagida belirtilmistir.
1) BT-Natwest
2) Deutsche Morgan Grenfell Co. Ltd.
3) Goldman Sachs International
4) HSBC
5) Morgan Stanley and Co. Inc.
6) Salomon Smith Barney
7) SBC Warburg and Union Bank of Switzerland
Sozkonusu firmalardan alinan teklifler dogrultusunda Idare`ce yapilacak teknik degerlendirmeyi takiben bir on eleme yapilacak ve kisa liste belirlenecektir. Daha sonra ise olusacak kisa listedeki firmalarin mali tekliflerinin degerlendirilmesi yapilacaktir. Ayrica, Is Bankasi`nda bulunan kamu hisselerinin ozellestirilmesi orneginde oldugu gibi ihaleyi kazanan teklif sahibi araci kurumdan, OIB`nin nihai onayini almak kaydiyla, halka arza esliderlik yapacak olan yerli bir araci kurum secilmesi istenecektir. Hatirlanacagi uzere, 23 Aralik 1994 tarihli Ozellestirme Yuksek Kurulu karari geregince, Erdemir T.A. S.`ndeki kamu hisselerinin tamaminin, ya da Idare`ce belirlenecek bir kisminin yerli ve/veya yabanci gercek ve tuzel kisilere blok satis, yurticinde halka arz ve yurtdisi sermaye piyasalarinda satis, calisanlara satis, IMKB usul ve esaslari cercevesine Borsa`da satis veya bunlarin birlikte uygulanmasi yoluyla ozellestirilmesi kararlastirilmisti. Bu tarihten sonra sirket hisselerinin bir bolumunun blok olarak satisi icin iki kere ihale acilmis ancak ikisi de iptal edilmisti.
Boylece, gectigimiz gunlerde gerceklestirilen T. Is Bankasi kamu hisselerinin halka arzina benzer bir modelde gerceklestirilmesi planlanan Erdemir T.A.S.`nin halka arzina, danisman firma belirlendikten sonra hizla baslanacaktir. Bu konudaki gelismeler kamuoyuna duyurulacaktir." (IMKB BULTEN)