Endeks Fonlar Yükselişe Geçti...
Ekonomik program çerçevesinde düşmesi beklenen enflasyon oranları ekim döneminde hedeflenenden biraz yüksek çıktı. Aylık TEFE artışı % 2 seviyelerinde olması gerekirken % 2.8 ; TÜFE artışı ise aylık % 3.1 olarak gerçekleşti.Enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından açıklanan cari denge rakamları piyasaların kısa vadede moralini bozmuş ve satışları da beraberinde getirmişti.
Yatırım fonlarının bugünkü performanslarına göz atıldığında net getiri bazında endeks fonlarında bir yükseliş olduğu görülmekte. A tipi yatırım fonlarında düne göre net getiri bazında performans artışı sadece altı fonda olabildi. Bunlardan ilk beşini endeks fonları oluşturmakta.
Endeks fonlarının yapısı gereği, borsa endeksindeki tüm hisselere yatırım yapılıyor böylece yatırım fonu endeks fonunun performansını yakalayabiliyor. Portföy yapısı gereği en az % 80 oranında endeks hisse senetlerinden oluşabiliyor. En fazla % 10 endeks dışı hisselere yatırım yapılabilir. Endeks dışı hisselerde ise halka arzlar ; telekom , medya , teknoloji sektörü tercih edilmekte.
Ata Yatırım A Tipi İMKB 50 Endeks Fonu 4. Sırada
Ata Yatırım A Tipi İMKB 50 Endeks Fonu düne göre % 0.39’luk bir artış göstererek dördüncü sırada yer aldı. Endeks fonlarındaki en yüksek değeri ise % 56’lık değerle Alfa A Tipi Ulusal Endeks fonu aldı.
6 Haziran 2000 tarihinde halka arz edilen Ata Yatırım A Tipi İMKB 50 Endeks Fonun büyüklüğü 777 milyar 870 milyon değerinde. % 1.29’ lık kısmı ters repodan ; % 98.71’lik kısmı ise hisse senedinden oluşmakta. Fonun geçmiş performansı ise aylık net getiri bazında % 2.30 ; haftalık değişimde ise % -4.79 civarında.
Ata Yatırım A Tipi İMKB 50 Endeks Fonundaki hisse senetlerinin çoğu güvenilir şirketlerin hisselerinden oluşmakta. Yatırım fonundaki şirketlerin çoğu bankacılık ; telekomünikasyon sektöründe ve Yatırım ve Holding sektöründe yer almakta.
Bu bağlamda bankacılık sektöründen; İş Bankası % 14.78 payla , Yapı ve Kredi Bankası % 10.35 payla , Akbank % 3.64 payla yer alırken ; telekomünikasyon sektöründe ; Turkcell İletişim Hizmetleri % 5.82 payla ; Netas Northern Electric Telekomunikasyon % 1.77’lik payla ; Yatırım ve Holding sektöründe ; Sabancı Holding % 4.37 payla , Koç Holding % 3.56 payla , Net Holding % 0.34 payla yer almakta. Geri kalan hisseler ise bu holdinglerin şirketlerine ait bulunuyor.
Endeks fonları, yatırımcısına daha düşük risk, daha istikrarlı bir getiri, yatırım performansını daha iyi ölçebilmesi bakımından ve diğer yatırım fonlarına nazaran daha düşük maliyetle yönetilebilmesi nedeniyle gün geçtikçe yaygınlaşıyor.