KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yurt Dışında Yeşil Tahvil İhracı-Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
29.07.2025
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
29.07.2025
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
07.08.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
07.08.2026
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 144A/RegS düzenlemelerine tabi ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi planlanan yeşil tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilen tahvilin bilgileri şu şekildedir: Nominal tutarı 600 milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 7 Ekim 2032, kupon oranı %6,95 ve satış fiyatı %100. Yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanmasını ve SPK'dan tertip ihraç onayının alınmasını takiben işlemlerin tamamlanması beklenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1494746