KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
2021 Yurt Dışı Tahvillerin Erken İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.03.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
01.04.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
30.04.2026
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTC
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
375.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.04.2021
İhraç Döviz Kuru
8,2311
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2337336445
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.10.2021
Evet
2
29.04.2022
Evet
3
27.10.2022
Evet
4
27.04.2023
Evet
5
26.10.2023
Evet
6
29.04.2024
Evet
7
25.10.2024
Evet
8
30.04.2025
Evet
9
30.10.2025
10
30.04.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.04.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited
BB- (durağan), B+ (durağan)
06.10.2023
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Limited, S&P Global Ratings Europe Limited
BB-, B+ (durağan)
06.10.2023
Hayır
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Tarihi
30.04.2025
Kayıt Tarihi
29.04.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
30.04.2025
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar
375.000.000
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar
0
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)
1
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar
375.000.000
Döviz Cinsi
USD
Döviz Kuru
38,3672
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?
Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından yurtdışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 375.000.000 ABD Doları nominal değerli tahvillerin ihraç ve satışı 30 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvillerin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiş olup üçüncü ve dördüncü yıl itibarıyla erken ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Tahvillere ilişkin Eylül 2024'te gerçekleştirilen geri alım süreci sonrasında 163.914.000 ABD Doları nominal değerli tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 2021 Yurt Dışı Tahvillerinin işlem görmekte olan bakiye tutarının tamamının 30.04.2025 tarihinde sekizinci kupon ödemesiyle birlikte erken itfasına karar verilmiştir. Tahvillere ilişkin şartlar doğrultusunda tahvillerin itfası ana para nominal bedeli üzerinden (%100) 30.04.2025 tarihli 8'inci kupon ödemesiyle birlikte gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1431355