KAP ***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***BORLS*** BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRFBORL12613 ısın kodlu fnansman bonusu BASK süreci hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.10.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
26.12.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
09.01.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
400.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
D YATIRIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
09.01.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.01.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
10.01.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
46,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
55,2650
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFBORL12613
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Ödeme Yapılamama Nedeni
anapara ve kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.04.2025
10.04.2025
11.04.2025
11,5932
46.372.800
Evet
2
11.07.2025
10.07.2025
11.07.2025
11,5932
46.372.800
Evet
3
10.10.2025
09.10.2025
10.10.2025
11,5932
46.372.800
Evet
4
09.01.2026
08.01.2026
09.01.2026
11,5932
46.372.800
Hayır
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
09.01.2026
08.01.2026
09.01.2026
400.000.000
Hayır
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş
A - (tr)
03.07.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
(i) Tertip Borçlanma Araçları Sahibi Kurulu'nun ("Tertip BASK") çağrı kararının KAP'ta özel durum açıklaması olarak yayımlanmasından itibaren 2 gün sonrasında olmak üzere 14.01.2026 tarihinde ve 16:00 saatinde toplantıya çağrılmasına, (ii) Tertip BASK toplantı gündeminin "TRFBORLS12613 ISIN kodlu Finansman Bonosunun vadesi 09 Ocak 2026 olan 46.372.800 TL ve 400.000.000 TL olan 4. kupon ödemesinin ve anapara itfasının vadesinin ertelenmesi" hususundan oluşmasına, (iii) Toplantı giderlerinin ve sekretarya görevinin Şirketimiz tarafından karşılanmasına, (iv) Tertip BASK'a katılım ve oy kullanma hakkına, işbu karar Ek 1'inde yer alan MKK'dan alınan borçlanma aracı sahiplerinin veya Ek 2'sinde yer alan vekaletname uyarınca usulüne uygun yetkilendirmiş olduğu vekillerine ait olmasına, (v) Toplantının Şirketimiz merkez adresi olan "SARAY MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD. 2 BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 28 ÜMRANİYE / İSTANBUL" adresinde veya elektronik ortamdan katılım sağlanabilmesine, karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1541053