KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
XS2368781477 ve US054644AA72 Tahvillerinin Erken itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Düzeltme Nedeni
Erken itfa bilgileri düzenlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.02.2027
Vade (Gün Sayısı)
2.010
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02.08.2021
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2368781477
Kupon Sayısı
11
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.02.2022
Evet
2
02.08.2022
Evet
3
02.02.2023
Evet
4
02.08.2023
Evet
5
02.02.2024
Evet
6
02.08.2024
Evet
7
03.02.2025
Evet
8
04.08.2025
Evet
9
02.02.2026
10
03.08.2026
11
02.02.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.02.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)"
30.05.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"
05.11.2024
Hayır
Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi
18.09.2025
Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati
09:00
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi
29.09.2025
Erken İtfa Talebi Bitiş Saati
18:00
Erken İtfa Tarihi
20.10.2025
Kayıt Tarihi
17.10.2025 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
20.10.2025
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar
125.112.800
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar
0
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı)
1,019375
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar
129.637.713
Döviz Cinsi
USD
Döviz Kuru
1
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi?
Evet
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı
5
Döviz Cinsi
USD
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
03.02.2025
31.01.2025
03.02.2025
67.410.700
1
Evet
2
04.08.2025
01.08.2025
04.08.2025
67.410.700
1
Evet
3
02.02.2026
30.01.2026
02.02.2026
4
03.08.2026
31.07.2026
03.08.2026
5
02.02.2027
01.02.2027
02.02.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
02.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere, Şirketimizin XS2368781477 ve US054644AA72 ISIN kodlarına sahip 2027 vadeli yeşil tahvillerinin 414.172.800 ABD Doları nominal tutarındaki kısmı, 427.547.130 ABD Doları fiyat üzerinden ihtiyari erken itfa kapsamında geri ödenmiştir. Bu kapsamda, tedavülde bulunan söz konusu tahvillerin kalan 125.112.800 ABD Doları nominal tutarı da 20.10.2025 tarihi itibarıyla 129.637.712,93 ABD Doları fiyat üzerinden zorunlu erken itfa kapsamında kapatılmıştır. Anılan işlemler sonucunda, Şirketimizin 2027 yılı vadeli yeşil tahvillerine ilişkin yükümlülükleri tamamen sona ermiş olup, tedavülde herhangi bir bakiye kalmamıştır. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1506193