KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı ve Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
30.04.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Yeşil Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
30.09.2030
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
DTC, Euroclear and Clearstream Luxembourg
Satışın Tamamlanma Tarihi
30.09.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
550.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.09.2025
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3065322862
Kupon Sayısı
10
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.03.2026
2
30.09.2026
3
30.03.2027
4
30.09.2027
5
30.03.2028
6
30.09.2028
7
30.03.2029
8
30.09.2029
9
30.03.2030
10
30.09.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
30.09.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"
05.11.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"
18.09.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
13.03.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz tarafından planlanan borçlanma aracı ihracı kapsamında 13.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve 30.04.2025 tarihinde ihraç tavanı alınmıştır. Bu kapsamda, yurtdışında nitelikli yatırımcılara yapılacak satışlar için Goldman Sachs International, Citigroup Global Markets Limited ve Morgan Stanley & Co. International plc yetkilendirilmiştir. Şirketimiz, uluslararası piyasalarda nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirdiği yeşil tahvil (green bond) ihracını başarıyla tamamlamıştır. Yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanan söz konusu ihraç, yatırımcıların Şirketimize duyduğu güveni bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda, nominal değeri 550.000.000 ABD Doları, vadesi 5 yıl (2030), anapara ödemesiz dönemi 2,5 yıl ve kupon oranı %9,875 olan yeşil tahvillerin ihracı gerçekleştirilmiştir. İhraç için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu tertip ihraç belgesi 24.09.2025 tarihinde onaylanmış olup, tahvillerin vade başlangıç tarihi 30.09.2025'tir. Söz konusu tahviller İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görmektedir. Diğer yandan, Şirketimizin 750.000.000 ABD Doları nominal değerli, %7,75 faiz oranlı ve 2027 vadeli tahvillerine ilişkin olarak başlatmış olduğu geri alım teklifi (tender offer) süreci sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 414.172.800 ABD Doları nominal değerli tahvil, Şirketimiz tarafından belirlenen satın alma fiyatı üzerinden geri alınmak üzere kabul edilmiştir. Geri alım teklifine ilişkin ödemelerin iki iş günü içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu sayede mevcut tahvillerimizin refinansmanı sağlanmış ve önümüzdeki yıllarda planladığımız yatırımlarımız için kaynak oluşturulmuştur. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1494387