KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
XS2368781477 ve US054644AA72 Tahvil Anapara ve Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Taksitli İtfa
Düzeltme Nedeni
Anapara ve kupon ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
30.04.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Yeşil Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.02.2027
Vade (Gün Sayısı)
2.010
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
02.08.2021
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2368781477
Kupon Sayısı
11
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
02.02.2022
Evet
2
02.08.2022
Evet
3
02.02.2023
Evet
4
02.08.2023
Evet
5
02.02.2024
Evet
6
02.08.2024
Evet
7
03.02.2025
Evet
8
04.08.2025
Evet
9
02.02.2026
10
03.08.2026
11
02.02.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.02.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR (Japan Credit Rating Agency) Eurasia Rating
Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB+ (Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)"
30.05.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"
05.11.2024
Hayır
Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı
5
Döviz Cinsi
USD
Taksitli İtfa Planı
Taksit Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
03.02.2025
31.01.2025
03.02.2025
67.410.700
1
Evet
2
04.08.2025
01.08.2025
04.08.2025
67.410.700
1
Evet
3
02.02.2026
30.01.2026
02.02.2026
4
03.08.2026
31.07.2026
03.08.2026
5
02.02.2027
01.02.2027
02.02.2027
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
04.08.2025 tarihinde, Şirketimizin 750.000.000,00 ABD Doları nominal değerli, 5,5 yıllık vadeli tahvilinin (XS2368781477 ve US054644AA72) 8 nolu kuponunun ödemesi için 23.509.481,63 ABD Doları ve 2 nolu anapara taksidinin ödemesi için 67.410.700,00 ABD Doları ilgili yatırımcı hesaplarına aktarılmak üzere transfer edilmiştir.
Ek Açıklamalar
Nominal değeri 750 milyon ABD Doları ve vadesi 5,5 yıl (3,5 yıl ana para ödemesiz) olan tahvil Amerikan bölgesi yatırımcıları için US054644AA72 ISIN kodu ile Amerika dışı bölge yatırımcıları için XS2368781477 ISIN kodu ile ihraç edilmiştir. İhraç tarihinden sonra ilk anapara ödemesi sürecine kadar Şirketimizce 75.893.000 USD nominal tutarda Eurobond geri alımları gerçekleştirilmiştir. Bu geri alımlar neticesinde anapara tutarı nominal olarak 674.107.000 USD'ye inmiştir. 4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen anapara ödemesi ile birlikte Eurobond'dan kalan toplam borç tutarı nominal olarak 539.285.600 USD'ye inmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1472017