KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Talep Toplama Sürecinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
27.02.2025
İhraç Tavanı Tutarı
750.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
13.03.2025
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
30.04.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
30.04.2026
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond) için talep toplama süreci başarıyla tamamlanmıştır. Talep toplama sonucunda, yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 550 milyon ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraçtan elde edilecek gelir mevcut tahvilimizin refinansmanı amacıyla kullanılacaktır. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 30.09.2025 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1492307