KAP ***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/05/2025
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Samarqand Avtomobil Zavodi LLC (JV SamAuto LLC.)
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Ticari araç üretimi,dağıtımı ve satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
484.000.000.000 Özbekistan Somu
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2025 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
363.968.000.000 Özbekistan Somu
Beher Payın Alış Fiyatı
2,85 $
Toplam Tutar
80.606.866 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%75,20
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%75,20
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%75,20
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%10,50
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%16,53
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz, söz konusu satın alma işlemi ile birlikte genişleme stratejisini önemli ölçüde ileri taşımaktadır. Bu adım sayesinde üretim kapasitemiz ve ürün çeşitliliğimiz artacak, yeni coğrafi pazarlara doğrudan erişim imkânı yaratılacaktır. Ayrıca, güçlü Ar-Ge altyapımız ile entegrasyon süreçlerinden kaynaklı verimlilik kazanımları beklemekteyiz; böylece ortaklık faaliyetlerimiz hem ölçek hem de rekabetçilik açısından güçlenecektir
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
19/11/2025
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş nakit akımları, benzer şirket ve benzer işlem çarpanları
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10.06.2025
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
65-85 Milyon ABD Doları
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 05.06.2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı ("Ajans") ile, Özbekistan'da bulunan araç üreticisi JV SamAuto LLC ("Şirket")'nin çoğunluk hisselerinin devralınmasına yönelik olarak bir Mutabakat Zaptı imzalandığı; 01.11.2024 tarihli açıklamamızda, Şirket hakkında detaylı inceleme çalışmalarının başlatılmasına karar verildiği; 30.09.2025 tarihli açıklamamızda ise, Şirket sermayesinin %75,2'sine kadar olan kısmını temsil eden payların satın alınmasına ilişkin olarak Ajans'a sunulan teklifimizin kabul edildiği açıklanmıştı.
19.11.2025 tarihli açıklamamızda, tarafımız ile Ajans arasında hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve Şirket sermayesinin %75,2'sine tekabül eden payların devralınması karşılığında Anadolu Isuzu tarafından 80 milyon ABD doları tutarında baz satış bedeli ödenmesinin öngörüldüğü, ayrıca hisse devir sözleşmesi uyarınca pay devir bedelinin, net finansal borçtaki değişiklikler ile ilgili sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde yapılacak düzeltmeler sonrasında kesinlik kazanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İşbu açıklamamız ile bildiririz ki, 09.12.2025'te Ajans'a kesinleşmiş nihai pay devir bedeli olarak 80.606.866 ABD doları ödenmiş olup paylar bugün itibari ile Anadolu Isuzu'ya devredilmiştir.
Hisse devir sözleşmesi uyarınca tescil ve diğer tamamlayıcı işlemler önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1525719