KAP ***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin erken itfa açıklaması hkn.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 35.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.05.2019
Vade (Gün Sayısı) 542
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8500
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZOES51913
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.03.2018 05.03.2018 06.03.2018 4,4567 1.559.845 Evet
2 05.06.2018 04.06.2018 05.06.2018 4,3018 1.505.630 Evet
3 04.09.2018 03.09.2018 04.09.2018 5,2935 21,2322 22,9851 1.852.725 Evet
4 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 6,7891 27,231 30,1431 2.376.185 Evet
5 05.03.2019 04.03.2019 05.03.2019 5,85 23,4643 25,6131
6 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.05.2019 30.05.2019 31.05.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 07.12.2018
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 14.12.2018
Erken İtfa Tarihi 14.12.2018
Kayıt Tarihi 13.12.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2018
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 35.000.000
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 0,6326
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 35.221.410
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Ek Açıklamalar
Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)'in 12. maddesi ("Erken itfa edilebilir tahviller") uyarınca ve Kurul tarafından onaylanmış İhraç Belgesi'nde yer verildiği üzere, Şirketimizce ihraç edilmiş olan TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin anapara ve erken itfa tarihine kadarki (10 günlük) tahakkuk eden faiz tutarlarının 14.12.2018 tarihinde erken itfa edilmesine karar verildiği, 7 Aralık 2018 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.
Hesaplamalara ilişkin olarak 91 günlük 5. Kupon faiz oranını 03.12.2018 tarihinde KAP'ta duyurmuştuk. 5. Kupon faiz oranına ilişkin faiz başlangıç tarihi (04.12.2018) ile erken itfa tarihi (14.12.2018) arasındaki 10 günlük süreye ilişkin tahakkuk eden faiz oranı, yeniden hesaplanmış olup, kupon faiz oranı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
TRSZOES51913 ISIN kodlu tahvilin erken itfa tarihinde (14.12.2018) 10 günlük 5. kupon oranı %0,6326 olarak hesaplanmıştır.
Yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724776


BIST