KAP ***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin erken itfa açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.09.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 140.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 140.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.091
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,4970
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZOESK2017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 05.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.03.2018 05.03.2018 06.03.2018 4,8782 6.829.480 Evet
2 05.06.2018 04.06.2018 05.06.2018 4,7839 6.697.460 Evet
3 04.09.2018 03.09.2018 04.09.2018 5,736 23,007 25,0713 8.030.400 Evet
4 04.12.2018 03.12.2018 04.12.2018 7,1454 28,6601 31,8935 10.003.559,99 Evet
5 05.03.2019 04.03.2019 05.03.2019 7,497 30,0704 33,6381
6 03.06.2019 31.05.2019 03.06.2019
7 02.09.2019 29.08.2019 02.09.2019
8 02.12.2019 29.11.2019 02.12.2019
9 02.03.2020 28.02.2020 02.03.2020
10 01.06.2020 29.05.2020 01.06.2020
11 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020
12 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2020 27.11.2020 30.11.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 07.12.2018
Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 14.12.2018
Erken İtfa Tarihi 14.12.2018
Kayıt Tarihi 13.12.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2018
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 140.000.000
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 0,8239
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 141.153.460
Ödemesi Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)'in 12. maddesi ("Erken itfa edilebilir tahviller") uyarınca ve Kurul tarafından onaylanmış İhraç Belgesi'nde yer verildiği üzere, Şirketimizce ihraç edilmiş olan TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin anapara ve erken itfa tarihine kadarki (10 günlük) tahakkuk eden faiz tutarlarının 14.12.2018 tarihinde erken itfa edilmesine karar verildiği, 7 Aralık 2018 tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu.
Hesaplamalara ilişkin olarak 91 günlük 5. Kupon faiz oranını 03.12.2018 tarihinde KAP'ta duyurmuştuk. 5. Kupon faiz oranına ilişkin faiz başlangıç tarihi (04.12.2018) ile erken itfa tarihi (14.12.2018) arasındaki 10 günlük süreye ilişkin tahakkuk eden faiz oranı, yeniden hesaplanmış olup, kupon faiz oranı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
TRSZOESK2017 ISIN kodlu tahvilin erken itfa tarihinde (14.12.2018) 10 günlük 5. kupon oranı ise %0,8239 olarak hesaplanmıştır.
Yatırımcıların bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/724774


BIST