KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Sürdürülebilir Tahvil İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20.03.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
27.02.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sürdürülebilir Finansman Bonosu
Vade Tarihi
31.07.2030
Vade (Gün Sayısı)
1.848
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi
09.07.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
09.07.2025
İhraç Döviz Kuru
1
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS3108471197
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
31.07.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
31.07.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA (tur)
17.09.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B+
01.07.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 01.07.2025 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca piyasa koşullarına bağlı olarak 5 yıl vadeli, ABD doları cinsinden, ‘'Sürdürülebilir Tahvil'' işlemi yapılması planlandığı ve bankamızca söz konusu işlem için uluslararası bankalardan oluşan konsorsiyuma yetki verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda; sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama süreci tamamlanmış olup; nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 31 Temmuz 2030 olan sabit faizli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemin getirisi %7.375, kupon oranı %7.250 olarak belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1453981