KAP ***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/12/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (TKJ)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik Üretimi
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
58.100.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal izinlerin ve sözleşme koşullarının yerine getirilmesini takiben
Satış Koşulları
Diğer (Other)
Satılan Payların Nominal Tutarı
58.100.000 TL
Beher Pay Fiyatı
Hisse Başına 0,42 USD (Ödemeleri şarta bağlı tahsilatlar hariç) Nihai bedel, işlemin kapanış tarihine kadar işleyecek faiz tutarına bağlı olarak ve her halukarda ilgili faiz tutarı kadar artış gösterebilecektir.
Toplam Tutar
"63.732.931 USD Toplam Şirket (TKJ) Bedeline istinaden (i) 39.455.168 USD tutarındaki Net borç (TKJ'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle net borcu) Alıcıya devredilmiş olacak, ve (ii) Hisse Satış Bedeli olarak 24.277.763 USD nakden Turcas Petrol A.Ş.'ne ödenecektir. Nihai bedel, 2021 yılı sonundan işlemin kapanış tarihine kadar işleyecek faiz tutarı kadar artış gösterecektir. Bu tutarın 20.544.832 USD'si hisse devir tarihinde, kalan 3.732.931 USD'si de hisse devir tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde ödenecektir. Alıcı tarafından aynı ruhsat sahası içinde gerçekleştirilmesi planlanan potansiyel kapasite artış (yani santral) yatırımına ilişkin şartların gerçekleşme durumuna göre ve bu şartların gerçekleştiği tarihte, yukarıda (ii) maddesinde belirtilen Hisse Satış Bedelinin üstüne, toplamı 4.500.000 USD seviyesinde olması beklenen ilave ödemeler de Turcas Petrol A.Ş.'ne yapılabilecektir."
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100%
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0%
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0%
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
21,45%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
266,03% (Ödemeleri şarta bağlı tahsilatlar hariç)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satışın ortaklık faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı gibi bilançosuna olumlu bir etkisi olacağı değerlendirilmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Satış Tutarının kapanış tarihindeki TL karşılığının netleşmesi sonucunda belli olacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Satış kaynaklı gelirler Ortaklığın konsolide ve solo finansal borçluluk seviyesinin düşürülmesi için kullanılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Albioma SA
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yoktur
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı ticari müzakereler neticesinde
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili taraf işlemi olmayıp yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

         21/12/2021 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Turcas Petrol A.Ş.'nin Turcas Kuyucak'ta sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştı.
 
Söz konusu hisse devir işlemine ilişkin olarak, önşartlardan birisi olan Rekabet Kurumu onayının alındığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Hisse devir işleminin gerçekleşmesi için gerekli diğer önşartlar tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999494


BIST