KAP ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Ipotek Teminatli Menkul Kiymet Ihracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.427.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 1.000.000.000
Türü İpotek Teminatlı Menkul Kıymet
Vadesi 07.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRPTCZBA2315
Satışa Başlanma Tarihi 07.12.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2018
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.000.000.000
Kupon Sayısı 20

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.03.2019 06.03.2019 07.03.2019
2 07.06.2019 06.06.2019 07.06.2019
3 07.09.2019 06.09.2019 09.09.2019
4 07.12.2019 06.12.2019 09.12.2019
5 07.03.2020 06.03.2020 09.03.2020
6 07.06.2020 05.06.2020 08.06.2020
7 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020
8 07.12.2020 04.12.2020 07.12.2020
9 07.03.2021 05.03.2021 08.03.2021
10 07.06.2021 04.06.2021 07.06.2021
11 07.09.2021 06.09.2021 07.09.2021
12 07.12.2021 06.12.2021 07.12.2021
13 07.03.2022 04.03.2022 07.03.2022
14 07.06.2022 06.06.2022 07.06.2022
15 07.09.2022 06.09.2022 07.09.2022
16 07.12.2022 06.12.2022 07.12.2022
17 07.03.2023 06.03.2023 07.03.2023
18 07.06.2023 06.06.2023 07.06.2023
19 07.09.2023 06.09.2023 07.09.2023
20 07.12.2023 06.12.2023 07.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
İlgi: 16.11.2018 tarihli açıklamalarımız
İlgide kayıtlı açıklamalarımız ile, Bankamızın yurtiçinde veya yurtdışında 2,5 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutara kadar, farklı tür ve vadelerde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla Bankamız portföyünde yer alan kredilerin teminat olarak kullanılacağı İpotek Teminatlı Menkul Kıymet(İTMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanarak 15.11.2018 tarih ve 2018/50 sayılı bülteninde yayımlandığı duyurulmuştu. Ayrıca, söz konusu ihraç tavanı içerisinden yurtiçinde halka arz edilmeksizin yapılması planlanan ihraçlar için ihraç tavanının 5.427.500.000 TL olarak belirlendiği de duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 5 yıl vadeli 3 ayda bir sabit kupon ödemeli 1 milyar Türk Lirası nominal değerdeki İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) satışı tamamlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723757


BIST