KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı – Satışın Tamamlanması / KAP - MKS entegrasyonun sağlanması açısından MKK İhraç Tarihi girilerek açıklama yeniden gönderilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.09.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 22.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 07.12.2028
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.12.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 07.12.2023
İhraç Döviz Kuru 28,874
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2729164462
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.06.2024
2 09.12.2024
3 09.06.2025
4 08.12.2025
5 08.06.2026
6 07.12.2026
7 07.06.2027
8 07.12.2027
9 07.06.2028
10 07.12.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.12.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings BB (Fitch), BB- (S&P) 27.11.2023 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings, S&P Ratings BB (Fitch), B+ (S&P) 27.11.2023 Hayır

Taksitli İtfa Bilgileri
Taksit Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt dışında satışa sunulmak üzere ihraç edilen 400 milyon ABD doları nominal değerli ve %8.50 faizli tahvilin satışı 7 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştır. Tahvilin vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Şirketimizden tahvile ilişkin nakit çıkışı, ABD doları ile avro arasında çapraz kur takası yoluyla avroya çevrilmiştir. Çapraz kur takasının da hesaba katılmasıyla enstrümanın %8,50 olan kupon faiz oranı Şirketimiz için avro bazında %6,87'ye inmiştir. Tahvil ihracından elde edilen kaynak, Şirketimizin karlılığını artırmak ve ortalama işletme süresini uzatmak için başta Antalya, Almatı ve Ankara'da olmak üzere yürütmekte olduğumuz yatırım programımız için TAV Holding seviyesinde kullanılan kredilerin kısmi refinansmanında kullanılacaktır. Söz konusu tahvil İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223934


BIST