KAP ***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Talep Toplamanın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 27.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.11.2024

Ek Açıklamalar
27 Kasım 2023 tarihindeki özel durum açıklamamızda Şirketimizin Merrill Lynch International, BNP Paribas and Citigroup Global Markets Limited'a yurt dışında yerleşik sabit getirili enstrüman yatırımcılarıyla 27 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak olan toplantıları yürütmek için yetki verdiğini duyurmuştuk. Şirketimiz tarafından Türkiye dışında satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma aracı için talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 400 milyon ABD doları, kupon faiz oranı %8,50 ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Şirketimizden tahvile ilişkin nakit çıkışı, ABD doları ile avro arasında çapraz kur takası yoluyla avroya çevrilecektir. Çapraz kur takasının da hesaba katılmasıyla enstrümanın %8,50 olan kupon faiz oranı Şirketimiz için avro bazında %6,87'ye inecektir. Satış işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi onayının alınması ve ihraca ilişkin sözleşmenin imzalanması ile birlikte 7 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221382


BIST