KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
2026 Vadeli Yurt Dışı Tahvillerin Erken İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Erken İtfa
Düzeltme Nedeni
Erken itfa dolayısıyla son kupon ödeme tarihinin 17.02.2026 olarak güncellenmesi ve ödemenin yapılması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
27.04.2018
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
14.03.2026
Vade (Gün Sayısı)
2.557
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear & Clearstream, Lüksemburg; DTC
Satışın Tamamlanma Tarihi
14.03.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
550.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14.03.2019
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS1961010987
Kupon Sayısı
14
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16.09.2019
Evet
2
16.03.2020
Evet
3
14.09.2020
Evet
4
15.03.2021
Evet
5
14.09.2021
Evet
6
14.03.2022
Evet
7
14.09.2022
Evet
8
14.03.2023
Evet
9
14.09.2023
Evet
10
14.03.2024
Evet
11
16.09.2024
Evet
12
14.03.2025
Evet
13
15.09.2025
Evet
14
17.02.2026
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
17.02.2026
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's Investors Service Limited(Moodys)
Ba2 (negative)
28.08.2018
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Limited (Fitch)
BB+
01.03.2019
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizce 14/03/2019'da 550M USD ve 28/03/2019'da 150M USD olmak üzere toplam 700M USD nominal değer, XS1961010987 ISIN kodu, ihraççı kanallı erken ödeme opsiyonu ile ihracı tamamlanan tahvilin vadesi 16/03/2026 olarak belirlenmiş, 22/04/2024'te açıklanan ve 21/05/2024'te sonuçlanan geri alım ihalesi kapsamında 328.214.000 USD'lik bölümü geri alınmıştır. Geri alım sonrasında kalan 371.786.000 USD nominal değerli tahviller İrlanda Borsasında (Euronext Dublin) işlem görmektedir.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Mart 2026 vadeli yurt dışı tahvilin işlem görmekte olan bakiye tutarının (İtfa Tarihi hariç) tahakkuk eden faiziyle birlikte tamamının 17/02/2026 tarihinde ("İtfa Tarihi") erken itfası tamamlanmıştır. İtfa Tarihi itibarıyla yapılan 382.695.853,62 ABD Doları ödemeyle birlikte erken itfa hakkının kullanımı tamamlanmıştır. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisi arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1557792