KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 200.000.000 Euro nominal değerli tahvillerin itfasının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Erken İtfa
Düzeltme Nedeni Erken İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi EUR
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 11.02.2021

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Paya Dönüştürülebilir Tahvil
Vade Tarihi 30.06.2026
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İngiltere
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear Bank SA/NV and Clearstream Banking SA
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 30.06.2021
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2357838601
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi EUR
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.09.2021 Evet
2 30.12.2021 Evet
3 30.03.2022 Evet
4 30.06.2022 Evet
5 30.09.2022 Evet
6 30.12.2022 Evet
7 30.03.2023 Evet
8 30.06.2023 Evet
9 30.09.2023 Evet
10 30.12.2023
11 30.03.2024
12 30.06.2024
13 30.09.2024
14 30.12.2024
15 30.03.2025
16 30.06.2025
17 30.09.2025
18 30.12.2025
19 30.03.2026
20 30.06.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.06.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Erken İtfa Bilgileri
Erken İtfa Tarihi 17.10.2023
Kayıt Tarihi 16.10.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.10.2023
Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 17.900.000
Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar 0
Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 0,0895
Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 17.900.000
Döviz Cinsi EUR
İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal tutarlı Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin 17.900.000 Euro nominal tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2023 yılı Eylül ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda paya dönüştürülerek itfa edilmiştir.
Ek Açıklamalar
Paya dönüştürülen 17.900.000 Euro nominal tutarlı tahvil karşılığı verilen 23.111.684 TL nominal değerli paylar, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı ve tahsisli olarak 5.298.542.110,10 TL'den 5.321.653.794,10 TL'ye yükseltilmesi karşılığında ihraç edilen SASA paylarından karşılanmıştır. Söz konusu işlem sonucunda 22.06.2021 tarihinde ihraç edilen 200.000.000 Euro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin tamamı itfa edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Convertible Bond Optional Redemption Notice (ENG).pdf
EK: 2 Convertible Bond Optional Redemption Notice (TR).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207191


BIST