Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -522.956.832 271.880.493 84.282 4.105.657 66.855.319 -139.748.981 -53.696.947 259.792.437 -41.013.799 218.778.638 Transferler -53.696.947 53.696.947 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 50.701 -142.873.982 -142.823.281 -6.258.110 -149.081.391 Dönem Karı (Zararı) -142.873.982 -142.873.982 -6.259.574 -149.133.556 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 50.701 50.701 1.464 52.165 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 8.683.531 31.749.109 40.432.640 130.930 40.563.570 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 15.599.195 15.599.195 15.599.195 Dönem Sonu Bakiyeler 588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 271.880.493 134.983 4.105.657 82.454.514 -161.696.819 -142.873.982 173.000.991 -47.140.979 125.860.012 Transferler -142.873.982 142.873.982 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 233.559.792 -109.724 -43.678.947 189.771.121 -3.444.758 186.326.363 Dönem Karı (Zararı) -43.678.947 -43.678.947 -3.443.651 -47.122.598 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 233.559.792 -109.724 233.450.068 -1.107 233.448.961 Dönem Sonu Bakiyeler 588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 505.440.285 25.259 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -65.362.958 -37.899.343 Dönem Karı (Zararı) -47.122.598 -149.133.556 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -35.453.224 -137.820.663 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -11.669.374 -11.312.893 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 29.771.922 84.956.172 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22-23-26 10.118.586 20.196.747 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.541.018 2.712.190 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 23,1 1.541.018 2.712.190 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 236.426.095 -272.437 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17-23 233.703.022 -466.721 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 17-23.1 2.723.073 194.284 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 52.088.982 51.026.686 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 8-27.2 52.078.360 50.879.792 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 25,2 1.554.320 1.683.481 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 25,1 -1.543.698 -1.536.587 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 26,1 -311.168.956 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 40.766.197 11.292.986 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -48.012.282 26.278.041 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 3,1 0 -143 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -9.585.039 2.718.058 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6-7 -3.095.338 -4.393.114 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -6.489.701 7.111.172 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 9 -38.034.005 -17.339.380 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 6-9 -29.920.695 5.771.356 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 9-11 -8.113.310 -23.110.736 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 478.891 -6.699.117 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -2.383.275 -15.647.216 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6-7 0 -29.484 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -2.383.275 -15.617.732 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 18 -2.584.952 196.669 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11-12-19 4.096.098 63.049.170 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6-11-9 -13.570.960 28.525.227 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 11-9 17.667.058 34.523.943 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -65.362.958 -37.899.343 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 29.987.746 -69.550.437 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3 0 -12.787.461 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 10.637.433 9.587.002 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14-21 10.637.433 9.388.171 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13-14-21 0 198.831 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -697.371 -25.607.963 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14-21 -688.807 -25.607.963 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14-21 -8.564 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 20.281.516 -40.129.557 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 28 -233.832 -612.458 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 36.101.192 -32.330.811 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 20 0 40.563.570 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 15.599.195 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri 20,8 0 15.599.195 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 39.370.918 0 Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri 39.370.918 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -3.228.676 -88.080.850 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 -76.767.417 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -3.228.676 -11.313.433 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -41.050 -412.726 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 725.980 -139.780.591 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 725.980 -139.780.591 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 4.193.084 143.973.675 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 4.919.064 4.193.084
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 4.919.064 4.193.084 Finansal Yatırımlar 143 143 Diğer Finansal Yatırımlar 3,1 143 143 Ticari Alacaklar 7 20.862.301 14.327.906 Diğer Alacaklar 171.337.384 193.022.087 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9 44.141.307 71.734.845 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 127.196.077 121.287.242 Stoklar 10 32.476.197 32.955.088 Peşin Ödenmiş Giderler 11 16.849.540 14.307.352 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 16.849.540 14.307.352 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12 7.500 35.261 Diğer Dönen Varlıklar 19 335.354 1.347.397 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 19 335.354 1.347.397 ARA TOPLAM 246.787.483 260.188.318 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 246.787.483 260.188.318 DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 3 40.057.535 40.057.535 Ticari Alacaklar 7 1.022.912 1.067.606 Diğer Alacaklar 9 58.274.055 305.632 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-9 57.514.233 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 759.822 305.632 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 80.031.000 65.722.564 Maddi Duran Varlıklar 14 692.749.746 436.213.976 Binalar 14 677.913.890 406.357.831 Tesis, Makine ve Cihazlar 14 6.014.449 16.420.249 Taşıtlar 14 898.376 1.970.854 Mobilya ve Demirbaşlar 14 7.850.595 11.368.128 Diğer Maddi Duran Varlıklar 14 72.436 96.914 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.844 44.258 Bilgisayar Yazılımları 28.844 42.012 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 2.246 Peşin Ödenmiş Giderler 11 1.927.415 1.679.514 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11 1.927.415 1.679.514 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28 25.532.433 21.216.734 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 899.623.940 566.307.819 TOPLAM VARLIKLAR 1.146.411.423 826.496.137 KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 529.324.874 430.890.433 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 529.324.874 430.890.433 Banka Kredileri 8 296.677.209 247.051.402 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8 0 41.050 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 232.647.665 183.797.981 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 43.971.294 44.616.440 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 43.971.294 44.616.440 Banka Kredileri 8 43.971.294 44.616.440 Ticari Borçlar 7 16.927.163 20.854.136 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18 2.395.027 4.979.979 Diğer Borçlar 88.344.986 88.762.832 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-9 22.439.482 36.010.442 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 65.905.504 52.752.390 Ertelenmiş Gelirler 11 35.118.622 31.651.929 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28 2.607.369 233.832 Kısa Vadeli Karşılıklar 17 7.054.304 4.331.231 ARA TOPLAM 725.743.639 626.320.812 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 725.743.639 626.320.812 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.624.649 26.234.392 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 16.624.649 26.234.392 Banka Kredileri 8 16.624.649 26.234.392 Diğer Borçlar 9 27.099.652 28.659.770 Uzun Vadeli Karşılıklar 1.416.789 1.162.728 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 1.416.789 1.162.728 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28 63.340.319 18.258.423 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 108.481.409 74.315.313 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 834.225.048 700.636.125 ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 362.772.112 173.000.991 Ödenmiş Sermaye 20,1 588.505.080 588.505.080 Sermaye Düzeltme Farkları 20,2 77.882.450 77.882.450 Geri Alınmış Paylar (-) 20,3 -167.247 -167.247 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 20,4 -43.873.237 -43.873.237 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20,5 10.922.400 10.922.400 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 20,8 -514.273.301 -514.273.301 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 505.465.544 272.015.476 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 505.465.544 272.015.476 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 20.6.1 505.440.285 271.880.493 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20.6.2 25.259 134.983 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.105.657 4.105.657 Yasal Yedekler 20,7 4.105.657 4.105.657 Diğer Yedekler 20,9 82.454.514 82.454.514 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20,10 -304.570.801 -161.696.819 Net Dönem Karı veya Zararı -43.678.947 -142.873.982 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20,11 -50.585.737 -47.140.979 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 312.186.375 125.860.012 TOPLAM KAYNAKLAR 1.146.411.423 826.496.137
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 22,1 86.984.766 75.924.484 Satışların Maliyeti 22,2 -58.352.801 -64.500.855 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 28.631.965 11.423.629 BRÜT KAR (ZARAR) 28.631.965 11.423.629 Genel Yönetim Giderleri 23,1 -28.161.435 -26.461.751 Pazarlama Giderleri 23,2 -3.633.584 -3.216.397 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25,1 7.792.164 6.121.570 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 25,2 -7.083.473 -9.020.239 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.454.363 -21.153.188 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26,1 83.563.804 10.644.656 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 26,2 -4.234.260 -5.900.748 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 76.875.181 -16.409.280 Finansman Gelirleri 27,1 3.481.286 9.757.692 Finansman Giderleri 27,2 -115.187.759 -118.263.994 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -34.831.292 -124.915.582 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -621.932 -12.905.081 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 28 -8.857 -140.240 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 -613.075 -12.764.841 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -35.453.224 -137.820.663 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 21 -11.669.374 -11.312.893 DÖNEM KARI (ZARARI) -47.122.598 -149.133.556 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 20,11 -3.443.651 -6.259.574 Ana Ortaklık Payları -43.678.947 -142.873.982 Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,00074000 -0,00243000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 233.448.961 52.165 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 20.6.1 274.954.026 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 20.6.2 -139.013 65.082 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -41.366.052 -12.917 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 28 -41.366.052 -12.917 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 233.448.961 52.165 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 186.326.363 -149.081.391 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.444.758 -6.258.110 Ana Ortaklık Payları 189.771.121 -142.823.281