KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: İlgili lisans bölgesinde doğal gaz dağıtımı , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: İlgili lisans bölgesinde doğal gaz dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 63.500.000 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 32.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Her iki şirketin EPDK onay sürecinin tamamlanmasını takiben
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Satın alma bedelleri devralma tarihinden itibaren 1 yıl içinde nakden ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 63.500.000 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 32.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: Hisse başına 3,1 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: Hisse başına 4,0 TL
Toplam Tutar
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için 176.000.885 TL ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ için 116.874.082 TL olmak üzere toplam 292.874.967 TL bedelle satın alınacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: %90 , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: %90
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Her iki şirket için de %90
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Her iki şirket için de %90
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 7,6
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1- Zorlu Holding AŞ (51.285.000 adet) 2- Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ (425.000 adet) 3- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ (1.700.000 adet) 4- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ (85.000 adet) 5- Olgun Zorlu (3.655.000 adet) Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1- Zorlu Holding AŞ ( 21.874.437 adet ) 2- Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ (500.000 adet) 3- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ (1.695.000 adet) 4- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi (125.000 adet) 5- Olgun Zorlu (5.055.563 adet)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraflar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/05/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Makul Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07.05.2018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
%100 payları temsil edecek şekilde, Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için belirlenen değer 195.556.539 TL, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ için belirlenen değer 129.860.092 TL'dir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

   16.05.2018 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 12.06.2018 tarihli toplantısı ve 7895 sıra numaralı kararı uyarınca Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin hisse devrine onay verildiği bugün itibarıyla tarafımıza tebliğ edilmiştir. İlgili devir sonrası Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin %90 payı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'ye, %10 payı ise Belediyelere ait olacaktır.
Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ için hisse devir onay süreci devam etmekte olup tamamlandığında kamuya açıklanacaktır. Her iki şirketin de EPDK onay sürecinin tamamlanmasını takiben pay devirleri gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689515


BIST