KAP ***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi GMTN programı çerçevesinde Türkiye dışında borçlanma aracı ihracı SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 31.08.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sürdürülebilir Finansman Bonosu
Vade Tarihi 12.10.2028
Vade (Gün Sayısı) 1.857
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? Evet
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 12.09.2023
İhraç Döviz Kuru 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2677517497
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.04.2024
2 14.10.2024
3 14.04.2025
4 13.10.2025
5 13.04.2026
6 12.10.2026
7 12.04.2027
8 12.10.2027
9 12.04.2028
10 12.10.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.10.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 05.09.2023 Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 05.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile sürdürülebilir tahvil ihracına ilişkin uluslararası tahvil yatırımcılarından talep toplama sürecinin tamamlanmış olduğu duyurulmuştu bu kapsamda nominal tutarı 750 milyon ABD Doları, itfa tarihi 12 Ekim 2028 olan sabit faizli, 5 yıl 1 ay vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracının gerçekleştirildiği ve söz konusu işlemin getirisinin %9,125, kupon oranının %9 olarak belirlenmişti. İhraç ile ilgili SPK onaylı tertip ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193365


BIST