KAP ***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (İhraç Tavanına İlişkin Bildirim)

İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yeşil Tahvil İhracına İlişkin Derecelendirme ve Yetkilendirme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
29.07.2025
İhraç Tavanı Tutarı
1.000.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
29.07.2025
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
07.08.2025
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
07.08.2026
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan mevcut ihraç tavanı içerisinde kalacak şekilde, 7 yıl vadeli, yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı (Yeşil Tahvil) ihraç etmeyi planlamaktadır. Borçlanma aracı ihracı 144A/RegS düzenlemelerine tabi olacaktır. Borçlanma aracının ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Borçlanma aracının İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market ("GEM")'te işlem görmesi planlanmaktadır. Borçlanma aracının S&P Global Ratings tarafından "BB" ve Fitch Ratings tarafından "BB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İhraç için ING, JP Morgan ve MUFG yetkilendirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1494046