KAP ***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023, 29.07.2023, 05.12.2023, 24.05.2024, 25.10.2024, 04.11.2024, 18.04.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Stellantis Grubu araçlarının (Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalı) distribütörlüğü
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
555.403.524,01 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
30.04.2025
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Devir bedeli, (i) olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine (Kapanış Düzeltmesi) tabi olarak kapanışta nakden ödenmek üzere 400 milyon Avro ve (ii) kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan serbest nakit akışlarının %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak belirlenmiştir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
555.403.524,01 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL nominal değerli paylar için şarta bağlı ödeme hariç ve kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere, güncel kur üzerinden yaklaşık 32 TL olarak hesaplanmaktadır.
Toplam Tutar
Şarta bağlı ödeme hariç ve kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere 400 milyon Avro
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Güncel koşullar ile %17
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Güncel koşullar ile %14
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yurtiçi pazarda büyüme hedefimize katkı sağlaması
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Automobiles Peugeot S.A. (%70,82), Opel Automobile GMBH (%29,11) ve Opel Europe Holding S.L. (%0,07)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Satıcılar, Tofaş'ın nihai ana ortağı Stellantis N.V.'nin kontrol ettiği Stellantis Grubu şirketleridir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/07/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.07.2023
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
423,1 – 483,4 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Koşullu ödeme için değerleme raporunda hesaplanan değer 52,6 milyon Avro olup, 400 milyon Avro nakit bedel ve 52,6 milyon Avro değerindeki koşullu ödemeden (earn-out) oluşan işlem fiyatı hesaplanan değerleme sonucu aralığının ortasında kalmaktadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
28.07.2023 tarihinde Stellantis Grubu ile Şirketimiz arasındaki imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında öngörülen kapanış koşullarının tamamı sağlanmış olup; olağan net nakit ve işletme sermayesi düzeltmelerine tabi olarak 400 milyon Avro ödeme yapılarak Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş. (Stellantis Otomotiv) paylarının Şirketimize devri tamamlanmıştır. Kapanışı takip eden ilk sekiz mali yılın her birinde Stellantis Otomotiv faaliyetlerinden elde edilen ve değerlemeye esas beklentileri yansıtan sözleşmedeki referans tutarları aşan serbest nakit akışların %77,5'i oranında şarta bağlı performans ödemesi olarak ödenebilecektir.
Bu kapsamda, daha önce 04.11.2024 tarihinde kamuya açıklanan araç üretimine ilişkin sözleşmenin yanı sıra, kapanış ile eş zamanlı olarak Şirketimiz, Stellantis Otomotiv (Tofaş ile birlikte "Tofaş Grubu") ile Stellantis Europe ve diğer Stellantis Grubu şirketleri arasında;
Taraflar  arasındaki ticari koşulların da belirlendiği yeni marka (Peugeot, Citroen,  Opel ve DS Automobiles) dağıtım sözleşmeleri,
Tofaş'ın  distribütörlüğünü üstlendiği Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçlar için  Tofaş ile Stellantis Grubu arasındaki ticari esasları belirleyen  sözleşmelerin tadil sözleşmeleri, ile
Stellantis  Grubu ile ikinci el araç satışı ve satışa sunulacak ikinci el araçların  yenilenmesi, yedek parça dağıtımı ve satış sonrası servis konularında  ortak iş alanlarının geliştirilmesine yönelik diğer sözleşmeler  imzalanmıştır.
Böylelikle Tofaş Grubu, Türkiye'de temsil etmekte olduğu FIAT, FIAT Professional, Alfa Romeo, Jeep® ve Maserati markalarına ilave olarak, Türkiye ile sınırlı olarak Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles markalı araçların ve yedek parçalarının ithalat ve satış faaliyetlerini üstlenmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, söz konusu sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilecek yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde yıllık hasılat tutarına oranının ve alım işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan yıllık satışların maliyeti tutarına oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, Tebliğ uyarınca işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak güncellenen rapor hakkında bilgi ayrıca açıklanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1432149