KAP ***EXIMB* *THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***EXIMB******THR*** TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 25.09.2018

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 14.09.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.901.759.000
Vade Başlangıç Tarihi 27.09.2018
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,2553
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,5449
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,9395
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSEXIM92818
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 6,2553 181.513.730,73 Evet
2 26.09.2019 25.09.2019 26.09.2019 6,2553 181.513.730,73 Evet
3 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 6,2553 181.513.730,73 Evet
4 24.09.2020 23.09.2020 24.09.2020 6,2553 181.513.730,72 Evet
5 25.03.2021 24.03.2021 25.03.2021 6,2553 181.513.730,72 Evet
6 23.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 6,2553 181.513.730,72 Evet
7 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,2553 181.513.730,72 Evet
8 22.09.2022 21.09.2022 22.09.2022 6,2553 181.513.730,72 Evet
9 23.03.2023 22.03.2023 23.03.2023 6,2553 181.513.730,72 Evet
10 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 6,2553 181.513.730,72 Evet
11 21.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 6,2553
12 19.09.2024 18.09.2024 19.09.2024 6,2553
13 20.03.2025 19.03.2025 20.03.2025 6,2553
14 18.09.2025 17.09.2025 18.09.2025 6,2553
15 19.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 6,2553
16 17.09.2026 16.09.2026 17.09.2026 6,2553
17 18.03.2027 17.03.2027 18.03.2027 6,2553
18 16.09.2027 15.09.2027 16.09.2027 6,2553
19 16.03.2028 15.03.2028 16.03.2028 6,2553
20 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028 6,2553
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2028 13.09.2028 14.09.2028 6,2553

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA (tur) 26.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 01.10.2018 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.09.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 2.901.759.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSEXIM92818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin 10. Kupon ödemesi 21.09.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196786


BIST