KAP ***EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***EKER*** EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSEKERA2514 ISIN Kodlu Özel Sektör Tahvilinin 1. Kupon Faiz Oranının Açıklanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
İlgili Şirketler
UNLUS
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
Yoktur
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.05.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
23.08.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
11.12.2025
Vade (Gün Sayısı)
365
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
300.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
23.08.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
10.12.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
10.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11.12.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,25
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSEKERA2514
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı
Yoktur
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Yoktur
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
11.03.2025
10.03.2025
11.03.2025
12,80871
51,9464
63,0341
38.426.130
2
11.06.2025
10.06.2025
11.06.2025
3
11.09.2025
10.09.2025
11.09.2025
4
11.12.2025
10.12.2025
11.12.2025
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
11.12.2025
10.12.2025
11.12.2025
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A- (tr) Stabil Görünüm, Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1 (tr) / Stabil Görünüm
16.05.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Yoktur
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL nominal değerli, yıllık TLREF + %3,25 getiri oranlı, 3 ayda bir kupon ödemeli, 365 gün vadeli, 11.12.2025 itfa tarihli, TRSEKERA2514 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin nitelikli yatırımcılara satışı 10.12.2024 tarihinde tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK İhraç Belgesi Onay ve eki.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1404111