KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Talep Toplama Sürecinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Talep Toplama
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2025
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
30.04.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Yeşil Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
30.09.2030
Vade (Gün Sayısı)
1.826
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı?
Evet
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
550.000.000
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"
05.11.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "B / (Pozitif Görünüm)"
18.09.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan yeşil tahviller (green bond) için talep toplama süreci başarıyla tamamlanmıştır. Talep toplama sonucunda, yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında talep toplanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 550 milyon ABD Doları ve vadesi 5 yıl olarak belirlenmiştir. İhraçtan elde edilecek gelir mevcut tahvilimizin refinansmanı amacıyla kullanılacaktır. Satış işlemlerinin ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 30.09.2025 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Bu bilgileri, ilgili açıklama yükümlülüklerine uygun olarak kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1492564