Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 7.200.000 95.258.943 6.877.797 1.955.929 4.432.587 37.592.128 113.532.754 10.414.919 277.265.057 28.984.394 306.249.451 Diğer Düzeltmeler 8.555.875 8.555.875 8.555.875 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 7.200.000 95.258.943 6.877.797 1.955.929 4.432.587 37.592.128 113.532.754 18.970.794 285.820.932 28.984.394 314.805.326 Transferler 2.527.337 16.443.457 -18.970.794 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.098.706 -783.043 8.785.363 6.903.614 -3.318.289 3.585.325 Kar Payları -15.898.768 -15.898.768 -15.898.768 Dönem Sonu Bakiyeler 7.200.000 95.258.943 6.877.797 857.223 3.649.544 40.119.465 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 7.200.000 95.258.943 6.877.797 857.223 3.649.544 40.119.465 114.077.443 8.785.363 276.825.778 25.666.105 302.491.883 Transferler 8.785.363 -8.785.363 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 229.545 735.745 8.860.929 9.826.219 -593.568 9.232.651 Sermaye Arttırımı -42.815.288 -295.223 50.744.937 7.634.426 -7.331.735 302.691 Kar Payları -4.261.588 4.261.588 4.261.588 Dönem Sonu Bakiyeler 7.200.000 52.443.655 6.877.797 1.086.768 4.385.289 39.824.242 169.346.155 8.860.929 290.024.835 17.740.802 307.765.637
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -24.873.296 49.467.754 Dönem Karı (Zararı) 8.267.361 5.467.074 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 8.267.361 5.467.074 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -26.384.732 62.199.758 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12-13 17.624.377 18.236.650 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.881.838 832.719 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 1.881.838 289.664 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3 0 543.055 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.277.866 1.969.026 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 18a-18b 2.277.866 2.020.022 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 0 -50.996 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.503.124 13.942.143 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 25 -21.206.523 -4.730.904 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 25 22.713.316 22.332.764 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 2.637.192 1.159.554 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri -1.640.861 -4.819.271 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -34.395.757 39.877.699 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -8.242.176 -11.954.318 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -399.578 -704.161 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 24 15.422 -112.161 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -415.000 -592.000 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -7.634.426 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.648.942 -1.468.269 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -25.762.641 9.437.412 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -17.137.059 -9.245.850 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -8.625.582 18.683.262 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -7.891.507 -762.611 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 -8.641.687 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 750.180 -762.611 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9 -7.178.685 -13.479.232 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 14 -6.604.389 -14.061.266 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 45.468.992 26.656.563 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 -909.075 984.764 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 7 46.378.067 25.671.799 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 722.036 1.150.729 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8.111.900 -2.566.728 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8.857.263 -540.935 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -745.363 -2.025.793 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -3.619.607 -5.780.059 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -19.895.041 -2.063.077 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -11.701.343 -2.752.180 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -8.193.698 689.103 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -34.766.313 66.198.563 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -2.390.244 -1.661.912 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -218.880 -10.630.309 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 12.502.141 -4.438.588 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.035.713 -3.980.689 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 49.949 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 49.949 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -25.242.236 -8.619.025 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -25.149.990 -8.595.460 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -92.246 -23.565 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11 0 1.345.000 Alınan Faiz 21.206.523 3.243.387 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28.890.073 -49.518.583 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 94.661.202 68.629.495 Kredilerden Nakit Girişleri 94.661.202 68.629.495 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -38.636.552 -66.589.553 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -38.636.552 -66.589.553 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.266.449 -769.423 Ödenen Temettüler -3.154.812 -15.898.768 Ödenen Faiz -22.713.316 -18.542.956 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 -16.347.378 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.936 -4.031.518 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -18.936 -4.031.518 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.666.694 7.698.212 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3.647.758 3.666.694
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 3.647.758 3.666.694 Ticari Alacaklar 150.908.363 131.273.887 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28 39.549.981 24.180.348 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 111.358.382 107.093.539 Diğer Alacaklar 64.473.161 56.581.654 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 28 63.514.990 54.873.303 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 958.171 1.708.351 Stoklar 9 74.868.100 67.689.415 Peşin Ödenmiş Giderler 33.133.231 26.027.316 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14 33.133.231 26.027.316 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14 210.403 4.470.367 Diğer Dönen Varlıklar 14.922.898 3.378.881 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 15 14.922.898 3.378.881 ARA TOPLAM 342.163.914 293.088.214 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 342.163.914 293.088.214 DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar 15.959.464 14.200.202 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 10 15.959.464 14.200.202 Diğer Alacaklar 259.986 251.822 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 259.986 251.822 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 3.675.000 3.260.000 Maddi Duran Varlıklar 12 377.919.321 370.163.882 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.388.637 4.476.563 Şerefiye 363.448 363.448 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 4.025.189 4.113.115 Peşin Ödenmiş Giderler 721.791 1.223.317 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14 721.791 1.223.317 Ertelenmiş Vergi Varlığı 27.b 30.039.306 21.771.512 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 432.963.505 415.347.298 TOPLAM VARLIKLAR 775.127.419 708.435.512 KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 81.947.056 71.374.026 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 81.947.056 71.374.026 Banka Kredileri 6 81.525.408 70.032.351 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 421.648 1.341.675 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.522.870 100.216.246 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 57.522.870 100.216.246 Banka Kredileri 6 57.522.870 100.216.246 Ticari Borçlar 112.153.533 68.325.402 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28 106.140 1.015.215 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 112.047.393 67.310.187 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 3.591.532 2.869.496 Diğer Borçlar 3.078.778 2.459.818 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 28 1.364.323 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1.714.455 2.459.818 Ertelenmiş Gelirler 2.623.247 6.242.854 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 14 2.623.247 6.242.854 Kısa Vadeli Karşılıklar 4.576.547 4.504.717 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.a 2.832.186 2.408.431 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.c 1.744.361 2.096.286 ARA TOPLAM 265.493.563 255.992.559 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 265.493.563 255.992.559 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 191.358.940 139.112.801 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 191.358.940 139.112.801 Banka Kredileri 6 191.358.940 138.766.378 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6 0 346.423 Uzun Vadeli Karşılıklar 10.509.279 10.838.269 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.b 9.761.304 10.223.339 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 18.d 747.975 614.930 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 201.868.219 149.951.070 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 467.361.782 405.943.629 ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 290.024.835 276.825.778 Ödenmiş Sermaye 19.a 7.200.000 7.200.000 Sermaye Düzeltme Farkları 19.b 52.443.655 95.258.943 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.086.768 857.223 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 1.086.768 857.223 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19.g 1.086.768 857.223 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 4.385.289 3.649.544 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 4.385.289 3.649.544 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 19.c 4.385.289 3.649.544 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.702.039 46.997.262 Yasal Yedekler 19.d 39.824.242 40.119.465 Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler 6.877.797 6.877.797 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 169.346.155 114.077.443 Net Dönem Karı veya Zararı 8.860.929 8.785.363 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 19.f 17.740.802 25.666.105 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 307.765.637 302.491.883 TOPLAM KAYNAKLAR 775.127.419 708.435.512
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 20 380.093.555 323.231.421 Satışların Maliyeti 20 -287.226.311 -235.276.742 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 92.867.244 87.954.679 BRÜT KAR (ZARAR) 92.867.244 87.954.679 Genel Yönetim Giderleri 21 -21.998.442 -24.514.962 Pazarlama Giderleri 21 -40.618.226 -26.505.507 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 25.521.773 18.594.112 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -7.378.189 -7.725.463 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 48.394.160 47.802.859 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 452.732 704.161 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 0 -543.055 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 48.846.892 47.963.965 Finansman Gelirleri 25 26.795.060 22.042.723 Finansman Giderleri 25 -75.616.767 -76.160.944 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 25.185 -6.154.256 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 8.242.176 11.621.330 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 27.a 0 -2.139.361 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 27.b 8.242.176 13.760.691 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 8.267.361 5.467.074 DÖNEM KARI (ZARARI) 8.267.361 5.467.074 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -593.568 -3.318.289 Ana Ortaklık Payları 8.860.929 8.785.363 Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç-TL 26 0,01230000 0,01220000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 229.545 -1.098.706 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18.b-27.b 229.545 -1.098.706 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 735.745 -783.043 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 735.745 -783.043 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları) 19.c 735.745 -783.043 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 965.290 -1.881.749 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9.232.651 3.585.325 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -593.568 -3.318.289 Ana Ortaklık Payları 9.826.219 6.903.614