KAP ***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracının Tamamlanması - MKK kayıt güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni MKK kayıt güncellemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.09.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 01.10.2025
Vade (Gün Sayısı) 734
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 2.000.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 2.000.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.09.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.000.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 28.09.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 47,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 55,94
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSCOLAE2518
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı -
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) -

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023 11,7179 234.358.000
2 28.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 11,7179 234.358.000
3 27.06.2024 26.06.2024 27.06.2024 11,7179 234.358.000
4 26.09.2024 25.09.2024 26.09.2024 11,7179 234.358.000
5 26.12.2024 25.12.2024 26.12.2024 11,7179 234.358.000
6 27.03.2025 26.03.2025 27.03.2025 11,7179 234.358.000
7 26.06.2025 25.06.2025 26.06.2025 11,7179 234.358.000
8 01.10.2025 30.09.2025 01.10.2025 12,4905 249.810.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.10.2025 30.09.2025 01.10.2025 2.000.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA 26.06.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
-
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2023 tarih ve 55/1188 sayılı kararıyla onaylanan Şirketimiz 2.000.000.000 TL limitli borçlanma aracı kapsamında ihraç işlemi gerçekleştirilmiştir. Buna göre, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 734 gün vadeli, basit %47,0 faizli, üç ayda bir kupon ödemeli, 01.10.2025 itfa tarihli, TRSCOLAE2518 ISIN kodlu tahvil için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam nominal 2.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 27.09.2023 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 28.09.2023 tarihinde olmuştur. Bu işleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197793


BIST