***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN42410 ISIN Kodlu Tahvilin 10. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.10.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 11.11.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 04.04.2024
Vade (Gün Sayısı) 385
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 74.310.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 74.310.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.310.000
Vade Başlangıç Tarihi 16.03.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50%
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN42410
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 3,6165 40,0007 48,1335 2.687.421,15 Evet
2 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.443.089,87 Evet
3 20.06.2023 19.06.2023 20.06.2023 3,6165 40,0007 48,1335 2.687.421,15 Evet
4 20.07.2023 19.07.2023 20.07.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.443.089,87 Evet
5 22.08.2023 21.08.2023 22.08.2023 3,6165 40,0007 48,1335 2.687.421,15 Evet
6 21.09.2023 20.09.2023 21.09.2023 3,2877 40,0004 48,2261 2.443.089,87 Evet
7 24.10.2023 23.10.2023 24.10.2023 3,6165 40,0007 48,1335 2.687.421,15 Evet
8 28.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 3,8357 40,0009 48,0719 2.850.308,67 Evet
9 28.12.2023 27.12.2023 28.12.2023 3,2877 40,0004 48,2261
10 30.01.2024 29.01.2024 30.01.2024 3,6165 40,0007 48,1335
11 29.02.2024 28.02.2024 29.02.2024
12 04.04.2024 03.04.2024 04.04.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.04.2024 03.04.2024 04.04.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 16.03.2023 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 74.310.000 TL nominal değerli, 385 gün vadeli, TRSZORN42410 ISIN kodlu tahvilin 10. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %3,6165 olarak kesinleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229758


BIST