Kerevitas Gida San.ve Tic.a.s.`nin Hisse Senetlerinin Toptan Satislar Pazari (tsp)`nda Yabanci Ortaga Devrine Iliskin Gonderdigi 1
Bigpara Haber
"Konu:TSP`de gerceklestirilecek hisse devri.
Sektorumuzdeki potansiyeli daha iyi degerlendirmek icin isbirligi yapmak uzere Almanya`da mukim Scholler Holding ile 8 Aralik 1997 Pazartesi gunu yapilan toplantida, Scholler Holding`in bagli bulundugu sirketler grubunun 1998 yili Subat ayinin ilk haftasi icinde yapilacak supervisorler kurulu toplantisinda onaylandiktan sonra yururluge girecek bir on anlasma imzalanmistir. Scholler Holding tarafindan 6 Subat 1998 tarihinde tarafimiza bildirildigi uzere bu firmanin bagli bulundugu Sudzucker grubunun 5 Subat 1998 tarihinde yapilan supervisorler kurulu toplantisinda sozkonusu on anlasmanin aynen onaylanarak yururluge irmesi kabul edilmistir.
Bu anlasmaya gore;
i)Taraflar, Kerevitas Gida san.ve Tic.A.S.`nin sermayesinin %25. 17`sine tekabul eden kisminin Scholler Holding tarafindan satin alinmasi hususunda mutabik kalmislardir. Hiss edevri, Kerevitas Gida san.ve Tic.A.S.`nin odenmis sermayesinin 466.910.000.000.- TL`den 624.000.000.000.-TL`ye artirilmasi suretiyle ihrac edilecek hisse senetlerinin tamaminin diger ortaklarin ruchan hakki kisitlanarak 65 milyon Alman Marki karsiliginda Scholler Holding`e satilmasiyla gerceklestirilecektir. Sermaye artirimi ve hisse devri islemleri bu sozlesmenin onaylandigi tarihten itibaren dort hafta icinde tamamlanacaktir.
ii)Taraflar dondurma uretimi ve pazarlanmasinda isbirligi yapmak uzere Turkiey`de Joint-Venture kurmak hususunda da mutabik kalmislardir. Yeni kurulacak sirketin 10 milyon Alman Marki tutarindaki sermayesinin %51`i Scholler Holding`e, %40`i Kerevitas`a ve %9`u Kerevitas`in ortagi bulunan Merzeci Holding`e ait olacaktir. Yeni sirketin kurulus islemleri 1998 yilinin Haziran ayi sonuna kadar tamamlanacaktir. Yapilacak hisse devrinden elde edilecek sermaye ve emisyon priminin tamami Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S. bunyesinde kalacak ve sirketin mali durumunu guclendirerek, satis dagitim organizasyonunu guclendirilmesi, yeni yatirimlar yapilmasi, mevcut yatirimlarinin tevsii ve finansal borclarinin azaltilmasi icin kullanilacaktir. ayrica, anilan sirket ile dondurma uretimi ve pazarlanmasi amaciyla kurulacak yeni Joint-Venture sirketine Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`in da ortak olmasi, bu sirketten elde edilecek istirak kazanci nedeniyle de Sirketimizin mali gucunu artiracaktir. Hatta yeni sirketin urunlerinin dagitiminin Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S tarafindan yapilabilme olanagi da Sirketimizin dagitim gucunun daha verimli kullanilmasi imkanini da saglayacaktir. Bu nedenle, sozkonusu anlasmada fiyat; sirketimizin bugunku piyasa payi, uretim ve dagitim gucu ile sahip oldugu maddi ve gayrimaddi haklarin yaninda, sermaye artisi nedeniyle satilacak hisse senetlerinden elde edilecek emisyon primlerinin sirketimizin sermaye yapisini guclendirecegi, bu ortakligin ve yeni kurulacak dondurma sirketine Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`in da ortak olmasinin belirlenmesine iliskin bir tespit raporu bulunmamaktadir. Bu ortaklik sonrasinda Kerevitas Gida San. ve Tic.A.S.`nin yonetim kontrolu de degismeyecektir. Anilan sermaye artiriminin tamamlanmasi halinde Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`nin eski ve yeni ortaklik yapisi asagidaki gibi olacaktir.
Sermaye Art. Once Sonra
Ordagin Adi/Unvani Sermaye Tutari Sermaye Tutari
(Milyon TL) Orani (milyonTL) Orani
Merzeci Holding 235.651 0.5047 235.651 0.3776
Mehmet Cemil Merzeci 29.068 0.0623 29.068 0.0466
Hasan Kamuran Merzeci 19.690 0.0422 19.690 0.0316
Osman Merzeci 15.715 0.0337 15.715 0.0252
Remzi Merzeci 7.858 0.0168 7.858 0.0126
Mufit Adil Culcuoglu 63 0.0001 63 0.0001
Mustafa Fidanboy 3 0.0000 3 0.0000
Cankiz Merzeci 2.358 0.0051 2.358 0.0038
Gulin Dokumcu 1.964 0.0042 1.964 0.0031
Nevin Merzeci 786 0.0017 786 0.0013
Tuba Merzeci 565 0.0012 565 0.0009
Vehbi Merzeci 565 0.0012 565 0.0009
Eski Yonetim Toplam 314.286 0.6731 314.286 0.5037
Diger 152.624 0.3269 152.624 0.2446
Scholler Holding 0 0.0000 157.090 0.2517
Toplam 466.910 1.0000 624.000 1.0000
Sermaye artirimi ve hisse devri sonrasinda eski yonetimi temsil eden ortaklarin payi %50.37 Scholler Holding`in payi %25.17 ve diger ortaklarin payi %24.46 olmaktadir. Sozkonusu hisse devri, dolasimdaki hisse senetlerini artirici mahiyette olmayacaktir.
Artirilan 157.090.000.000.-TL sermayeyi temsilen 4. tertip hamiline yazili hisse senetleri cikarilacaktir. Sermaye Piyasasi Kurulu`nun 22 Ocak 1998 tarihli Borsa Gunluk Bulteni`nde de ilan edilen 22 Ocak 1998 tarih 4/44 sayili karari ile de, Scholler Holding; Sermaye Piyasasi Kurulu`nun Seri:IV, No:8 numarali Tebligi`nin 17. maddesi uyarinca, diger ortaklara ait hisse senetlerini de satin almak uzere cagrida bulunmak zorunlulugundan muaf tutulmustur.
Buna gore; Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`nin mali gucunu onemli olcude artiracak bu ortakligin gerceklesmesi icin yapilacak hisse devrinin taraflar arasinda anlasmak suretiyle serbestce belirlenen fiyattan borsaniz Toptan Satislar Pazari`nda yapilmasi ve takas isleminin Borsa disinda gerceklestirilesi icin gerekli izin verilmesini arz ederiz." (IMKB BULTEN)
Sektorumuzdeki potansiyeli daha iyi degerlendirmek icin isbirligi yapmak uzere Almanya`da mukim Scholler Holding ile 8 Aralik 1997 Pazartesi gunu yapilan toplantida, Scholler Holding`in bagli bulundugu sirketler grubunun 1998 yili Subat ayinin ilk haftasi icinde yapilacak supervisorler kurulu toplantisinda onaylandiktan sonra yururluge girecek bir on anlasma imzalanmistir. Scholler Holding tarafindan 6 Subat 1998 tarihinde tarafimiza bildirildigi uzere bu firmanin bagli bulundugu Sudzucker grubunun 5 Subat 1998 tarihinde yapilan supervisorler kurulu toplantisinda sozkonusu on anlasmanin aynen onaylanarak yururluge irmesi kabul edilmistir.
Bu anlasmaya gore;
i)Taraflar, Kerevitas Gida san.ve Tic.A.S.`nin sermayesinin %25. 17`sine tekabul eden kisminin Scholler Holding tarafindan satin alinmasi hususunda mutabik kalmislardir. Hiss edevri, Kerevitas Gida san.ve Tic.A.S.`nin odenmis sermayesinin 466.910.000.000.- TL`den 624.000.000.000.-TL`ye artirilmasi suretiyle ihrac edilecek hisse senetlerinin tamaminin diger ortaklarin ruchan hakki kisitlanarak 65 milyon Alman Marki karsiliginda Scholler Holding`e satilmasiyla gerceklestirilecektir. Sermaye artirimi ve hisse devri islemleri bu sozlesmenin onaylandigi tarihten itibaren dort hafta icinde tamamlanacaktir.
ii)Taraflar dondurma uretimi ve pazarlanmasinda isbirligi yapmak uzere Turkiey`de Joint-Venture kurmak hususunda da mutabik kalmislardir. Yeni kurulacak sirketin 10 milyon Alman Marki tutarindaki sermayesinin %51`i Scholler Holding`e, %40`i Kerevitas`a ve %9`u Kerevitas`in ortagi bulunan Merzeci Holding`e ait olacaktir. Yeni sirketin kurulus islemleri 1998 yilinin Haziran ayi sonuna kadar tamamlanacaktir. Yapilacak hisse devrinden elde edilecek sermaye ve emisyon priminin tamami Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S. bunyesinde kalacak ve sirketin mali durumunu guclendirerek, satis dagitim organizasyonunu guclendirilmesi, yeni yatirimlar yapilmasi, mevcut yatirimlarinin tevsii ve finansal borclarinin azaltilmasi icin kullanilacaktir. ayrica, anilan sirket ile dondurma uretimi ve pazarlanmasi amaciyla kurulacak yeni Joint-Venture sirketine Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`in da ortak olmasi, bu sirketten elde edilecek istirak kazanci nedeniyle de Sirketimizin mali gucunu artiracaktir. Hatta yeni sirketin urunlerinin dagitiminin Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S tarafindan yapilabilme olanagi da Sirketimizin dagitim gucunun daha verimli kullanilmasi imkanini da saglayacaktir. Bu nedenle, sozkonusu anlasmada fiyat; sirketimizin bugunku piyasa payi, uretim ve dagitim gucu ile sahip oldugu maddi ve gayrimaddi haklarin yaninda, sermaye artisi nedeniyle satilacak hisse senetlerinden elde edilecek emisyon primlerinin sirketimizin sermaye yapisini guclendirecegi, bu ortakligin ve yeni kurulacak dondurma sirketine Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`in da ortak olmasinin belirlenmesine iliskin bir tespit raporu bulunmamaktadir. Bu ortaklik sonrasinda Kerevitas Gida San. ve Tic.A.S.`nin yonetim kontrolu de degismeyecektir. Anilan sermaye artiriminin tamamlanmasi halinde Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`nin eski ve yeni ortaklik yapisi asagidaki gibi olacaktir.
Sermaye Art. Once Sonra
Ordagin Adi/Unvani Sermaye Tutari Sermaye Tutari
(Milyon TL) Orani (milyonTL) Orani
Merzeci Holding 235.651 0.5047 235.651 0.3776
Mehmet Cemil Merzeci 29.068 0.0623 29.068 0.0466
Hasan Kamuran Merzeci 19.690 0.0422 19.690 0.0316
Osman Merzeci 15.715 0.0337 15.715 0.0252
Remzi Merzeci 7.858 0.0168 7.858 0.0126
Mufit Adil Culcuoglu 63 0.0001 63 0.0001
Mustafa Fidanboy 3 0.0000 3 0.0000
Cankiz Merzeci 2.358 0.0051 2.358 0.0038
Gulin Dokumcu 1.964 0.0042 1.964 0.0031
Nevin Merzeci 786 0.0017 786 0.0013
Tuba Merzeci 565 0.0012 565 0.0009
Vehbi Merzeci 565 0.0012 565 0.0009
Eski Yonetim Toplam 314.286 0.6731 314.286 0.5037
Diger 152.624 0.3269 152.624 0.2446
Scholler Holding 0 0.0000 157.090 0.2517
Toplam 466.910 1.0000 624.000 1.0000
Sermaye artirimi ve hisse devri sonrasinda eski yonetimi temsil eden ortaklarin payi %50.37 Scholler Holding`in payi %25.17 ve diger ortaklarin payi %24.46 olmaktadir. Sozkonusu hisse devri, dolasimdaki hisse senetlerini artirici mahiyette olmayacaktir.
Artirilan 157.090.000.000.-TL sermayeyi temsilen 4. tertip hamiline yazili hisse senetleri cikarilacaktir. Sermaye Piyasasi Kurulu`nun 22 Ocak 1998 tarihli Borsa Gunluk Bulteni`nde de ilan edilen 22 Ocak 1998 tarih 4/44 sayili karari ile de, Scholler Holding; Sermaye Piyasasi Kurulu`nun Seri:IV, No:8 numarali Tebligi`nin 17. maddesi uyarinca, diger ortaklara ait hisse senetlerini de satin almak uzere cagrida bulunmak zorunlulugundan muaf tutulmustur.
Buna gore; Kerevitas Gida San.ve Tic.A.S.`nin mali gucunu onemli olcude artiracak bu ortakligin gerceklesmesi icin yapilacak hisse devrinin taraflar arasinda anlasmak suretiyle serbestce belirlenen fiyattan borsaniz Toptan Satislar Pazari`nda yapilmasi ve takas isleminin Borsa disinda gerceklestirilesi icin gerekli izin verilmesini arz ederiz." (IMKB BULTEN)