***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN62327 ISIN Kodlu Tahvilin 13. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 15.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 393
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 40.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.200.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.200.000
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50%
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORN62327
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
2 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet
3 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
4 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
5 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet
6 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
7 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
8 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet
9 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
10 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 2,7946 34,001 39,8423 1.123.429,2 Evet
11 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023 2,8877 34,0003 39,8201 1.160.855,4 Evet
12 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 2,7946 34,001 39,8423
13 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023 2,7014 34,0004 39,8629
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.06.2023 14.06.2023 15.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 09.08.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 18.05.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40.200.000 TL nominal değerli, 393 gün vadeli, TRSZORN62327 ISIN kodlu tahvilin 13. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %2,7014 olarak kesinleştirilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151695


BIST