***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.02.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 07.03.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 21.03.2029
Vade (Gün Sayısı) 1.826
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Amerika Birleşik Devletleri
Merkezi Saklamacı Kuruluş DTC (Depository Trust Company)
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.890.000
Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2024
İhraç Döviz Kuru 32,3294
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu US90015YAF60
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.09.2024
2 21.03.2025
3 21.09.2025
4 21.03.2026
5 21.09.2026
6 21.03.2027
7 21.09.2027
8 21.03.2028
9 21.09.2028
10 21.03.2029
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.03.2029

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings B- 15.03.2024 Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings CCC- 18.03.2024 Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 14 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızın, 300 milyon ABD doları tutarında yurtdışı ilave ana sermaye niteliğini haiz borçlanma aracı ihracı için tertip ihraç belgesinin alınması amacıyla SPK'ya yapmış olduğu başvuru sonuçlanmıştır. SPK tarafından onaylı tertip ihraç belgesi ekte sunulmaktadır. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS2778918834 – 286,110,000 ABD Doları ve US90015YAF60 – 13,890,000 ABD Doları) gerçekleştirilen ilave ana sermaye niteliğini haiz yurtdışı borçlanma aracı ihracı 21 Mart 2024 itibarıyla tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261173


BIST