ısiklar Ambalaj`in Ikincil Arzi Temmuzun Ilkhaftasinda.

Ikincil halka arz icin 1998 yilinin agustos ayinda karar alan ancak, dunyada ve Turkiye`de yasanan ekonomik kosullarin uygun olmamasindan dolayi bu kararini erteleyen Isiklar Ambalaj, ikincil halka arzini temmuz ayinin ilk haftasinda gerceklestirecek. Sirket halka arzdan elde edecegi geliri sermayesini kuvvetlendirmek, kisa vadeli borclarini azaltmak ve yatirimlari icin kullanacak. Sermayesini 2.4 trilyon liradan 3 trilyon liraya cikarma karari alan sirket, artirilan 580 milyar liralik nakit karsiligi cikarilacak hisse senetlerini yurtdisina yerlesik kurumsal yatirimcilara tahsisli satis yoluyla arz edecek. Isiklar Holding Baskani ve Genel Koordinatoru Riza Kutlu Isik, bu ikincil halka arzin tamamen yabanci kurumsal yatirimcilara olacagini belirterek, sermaye artirimindan ortaya cikan 580 milayr liralik nominal hisselerin yani sira, ortak satisi ile Isiklar Holding`in 300 milyar liralik nominal bedelli hissesi ile STFA Holding`in 106 milyar nominal hissesi ile STFA Holding`in 106 milyar nominal bedelli hissesi olmak uzere toplam 986 milyar nominal degerli hissenin arz edilecegini kaydetti. Bu halka arzdan sonra dolasimdaki hisse oraninin yuzde 40`a yukselecegini belirten Isik, halka arzdan elde edilecek gelirin 580 milyar liraya tekabul eden kisminin Isiklar Ambalaj`a, diger kisimlarin ise Isiklar Holding ve STFA Holding`e ait olacagini kaydetti. Halka arzdan elde edilecek geliri sermayenin kuvvetlendirilmesi, kisa vadeli borclanmanin azaltilmasi yonunde kullanabileceklerini belirten Isik, ayrica, devam eden yatirimcilar ile gelismekte olan ulkelerde ileride dogabilecek yatirim imkanlarini degerlendirmek amaciyla sirketin likit kalmasini temin etmede kullanabileceklerini ifade etti. Bu hafta icinde road show`a cikmayi planladiklarini ancak IMF heyetinin Turkiye`ye ziyareti nedeniyle bunu ertelediklerini ifade eden Isik, `IMF gorusmelerinin baslamasinin ardindan cikacack sonucun borsaya olumlu yansiyacagi beklentisiyle road showu temmuz ayi basina erteledik` dedi. Su an itibariyle yurtdisindaki yatirimcilardan, ozellikle Amerikali yatirimcilardan alinan itibalarin olumlu olduunu belirten Isik, `kesin konusmak icin erken. Ancak IMF gorsmeleri ve ona gore borsanin verecegi reaksiyon oldukca onemli` dedi. Halka arza aracilik eden GLobal Menkul Degerler`in bu konuda yabanci bir bankayla isbirliginde oldugunu belirten Isik, halka arz fiyatinin son uc haftalik ortalama fiyatin arti-eksi yuzde 20 bandinda olusacagini vurulayarak, `Iyi bir zamanlama sirketin halka arzdan maksimum getiriyi elde etmesini mumkun kilabiliyor. Biz kucuk yatirimcilarimiz icin de maksimum getiriyi hedefliyoruz. Genelde, ikincil halka arzlar, sirketlerin ozsermayelerini kuvvetlendirecek, bedelli hisse verme konusu gibi bircok konuda potansiyel tasiyor` dedi. (FINANSAL FORUM)