***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***HDFFL*** HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 02.11.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 06.03.2026
Vade (Gün Sayısı) 735
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.02.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.02.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 01.03.2024
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri (%) 4
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSHDAK32612
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.05.2024 29.05.2024 30.05.2024
2 28.08.2024 27.08.2024 28.08.2024
3 27.11.2024 26.11.2024 27.11.2024
4 26.02.2025 25.02.2025 26.02.2025
5 28.05.2025 27.05.2025 28.05.2025
6 27.08.2025 26.08.2025 27.08.2025
7 26.11.2025 25.11.2025 26.11.2025
8 06.03.2026 05.03.2026 06.03.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.03.2026 05.03.2026 06.03.2026

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. A 22.06.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. tarafından toplam 3.500.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 02.11.2023 tarih ve 66/1466 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda 200.000.000 TL nominal değerli, 735 gün vadeli, üç ayda bir kupon ödemeli olmak üzere toplam sekiz kupon ödemeli tahvil ihracımız için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün (01.03.2024) tamamlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253425


BIST