Enerjisa’ya en büyük ilgi İngiliz'den

Şebnem TURHAN

E.ON ile Sabancı Holding’in eşit oranda hissesine sahip olduğu Enerjisa’nın halka arzında talep toplama sona erdi. Halka arz kapsamında 1-2 Şubat’taki talep toplama döneminde 41 bin 650 yatırımcıdan tam 1.127.746.193 lot talep toplandı, 236.213.792 lot satış yapıldı. Yabancılar 465 milyon lot talep ederken 180 milyon lot satın aldı. Yabancı talebinde 45 milyon lotu ise sadece 3 kurum aldı. Enerjisa halka arzında payların yüzde 8.23’ünü satın alan İngiliz Blackrock en büyük yatırımcı oldu.  ABD’li Fidelity Management&Research yüzde 7.29, Mavi Jeans’in halka arzında da aktif katılımı olan yine ABD’li Moon Capital yüzde 5.64 pay aldı. Yerli yatırımcılar 430 milyon lot talep ederken 20 milyon lot alabildiler. Tam 38 bin 487 bireysel yatırımcı da halka arza katıldı. 

PİYASA DEĞERİ 7.38 MİLYAR TL

Enerjisa’dan yapılan açıklamaya göre 100 lotluk hisse karşılığı pay başına fiyat 6.25 TL olarak belirlendi. Halka arza talep arzın 4.8 katı kadar oldu. Bu halka arzın, eşit oranda hisse sahibi olan Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in toplamda yüzde 20 hissesine eşit olan 23.621 milyon adet ikincil hisse satışı olduğu belirtilen açıklamada şirketin toplam değerinin ortalama 7.38 milyar TL olduğu belirtildi. Enerjisa paylarının ENJSA kodu ile 8 Şubat Perşembe günü Borsa İstanbul’da işleme açılması bekleniyor.
Halka arz sürecine ilişkin değerlendirme yapan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, gelen rekor düzeydeki talebin yabancı yatırımcıların Türkiye’ye, ve Enerjisa’ya olan güveninin net göstergesi olduğunu söyledi. Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Göçmen, “Bugün geldiğimiz noktada Enerjisa Enerji’ye özellikle yabancı yatırımcılardan gelen yüksek talebin bizim açımızdan olduğu gibi Türkiye ekonomisi ve sermaye piyasalarının derinleşmesi açısından da büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz” dedi. 

GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

E.ON CEO’su Johannes Teyssen de “Elektrik dağıtım ve perakendecilik işini yürüten Enerjisa Enerji’nin halka arz sürecinin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Bu başarı, yerli ve yabancı yatırımcıların Enerjisa’nın performansına duydukları güveni gösteriyor. Türkiye’deki 9 milyon müşterimiz de daha da büyüyen gücümüzden fayda sağlayacaklar” diye konuştu.

Yoğun talebe ilişkin Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Şirketimizin hem yurtiçi hem de yurtdışı talepte önde gelen ve saygın yatırımcılar tarafından yüksek talep alması bizim için çok gurur verici oldu. Bu başarı sektörümüzün kurumsallaşması ve şeffaflaşması yönünde de önemli bir adım olduğu gibi bize bir kat daha sorumluk getirdi.” dedi. Enerjisa’nın başarılı performansını hisse senedi piyasalarında da sürdüreceğine inandıklarını vurgulayan Zaimler, tüm yatırımcılara teşekkür etti. Yatırımcılardan gelen yüksek talebin de motivasyonuyla Enerjisa olarak yeni döneme daha güçlü başladıklarının altını çizen Zaimler, “Sektörün lideri, en büyük oyuncusu olarak yönetim kadromuz ve 10 bin çalışanımızla bugüne kadar sürdürdüğümüz başarılı performansımızı daha da güçlendirerek, karlı ve güçlü büyüme sağlayarak, Enerjisa’ya yatırım yapmış olan yatırımcıların bu yatırımlarının karşılığını en iyi şekilde alabilmeleri için çalışacağız” dedi.