***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/09/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
İnşaat, Taahhüt
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
08.10.2019
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000
Beher Payın Alış Fiyatı
37,00
Toplam Tutar
37.000.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100,00
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100,00
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100,00
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
146,41
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
424,26
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Rıza KANDEMİR, Ahmet ZORLU
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Şirketin Hakim Ortakları
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Defter Değeri ve Çarpan Analizi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
11.09.2019
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Invest Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
37.569.170
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Belirlenen değere göre %1,5 iskontolu alım gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 13/09/2019 tarihinde toplanarak Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alınması için alınan 22/03/2019 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu kararının iptal edilmesine ve söz konusu kararın aşağıdaki şekilde değiştirilerek yeniden alınmasına karar vermiştir.
· Şirketimiz faaliyetlerine işlevsellik katmak ve hakim ortaklarının inşaat sektöründeki tecrübelerinden faydalanmak üzere ilişkili taraf şirketi olan 25.000.000 TL sermayeli Ral Yapı Mühendislik A.Ş. paylarının tamamının satın alınmasına,
· Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin satın alma bedelinin belirlenmesi için hazırlanan değerleme raporu sonucunda tespit edilen değer dikkate alınarak 37.000.000 TL değer üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesine,
· Satın alma işleminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem kriterini sağlaması nedeniyle, söz konusu satın alma işleminin yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmasına,
· Bununla birlikte satın alma bedelinin ödenmesi amacıyla şirket sermayesinin %200 oranında bedelli olarak artırılara 21.000.000 TL'den 42.000.000 TL nakden artışla 63.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
· Elde edilecek 42.000.000 TL'lik fonun 37.000.000 TL'lik kısmının Ral Yapı Mühendislik A.Ş.paylarının satın alma bedelinin ödenmesind, kalan 5.000.000 TL'lik kısmının da Şirketin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasına,
· Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası gereğince yapılacak bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlemin önemli nitelikte işlem arasında sayılması doğrultusunda, söz konusu %200 oranındaki bedelli sermaye artırımına ilişkin kararın da pay sahiplerinin onayına sunulmasına ve ayrılma hakkı tanınmasına,
· Ayrılma hakkı fiyatının 5,3265 TL olarak belirlenmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
Ral Yapı Mühendislik A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamının 37.000.000 TL bedelle satın alınması kararının SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında değerlendirilmesi çerçevesinde
a) Son finansal tablolara göre aktif toplamına oranı %146,41
b) İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %39,94,
olarak gerçekleştiğinden söz konusu satın alma işleminin ayrılma hakkı doğurduğu görülmektedir.
Bununla birlikte satın alma kararı çerçevesinde satın alma bedelinin ödenmesi için yapılacak sermaye artırımı işleminden elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşması ve ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılacak olması sebebiyle söz konusu işlem de VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak sayılmaktadır.
Söz konusu satın alma kararı ile birlikte yapılacak sermaye artırımı işlemi çerçevesinde 08.10.2019 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında ilgili gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine 5,3265 TL'den ayrılma hakkı kullandırılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/787317
BIST