***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Ağustos 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin Puerto Rico'da bulunan San Juan Kruvaziyer Limanı ile ilgili olarak, Puerto Rico Liman Başkanlığı ile 30 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzaladığını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, San Juan Kruvaziyer Limanı'na yönelik yatırımın ilk aşamasına ilişkin proje finansmanının, GPH'in %100 bağlı ortaklığı San Juan Cruise Port LLC ("SJCP") tarafından tamamlandığını ve kruvaziyer operasyonlarının devralındığını şirketimize bildirmiştir.
Söz konusu uzun vadeli proje finansmanı, San Juan Kruvaziyer Limanı tarafından gerçekleştirilen iki tahvil ihracı ile sağlanmış olup, toplamda 187 milyon ABD Doları tutarındadır. Birinci ihraç, Barclays Capital Inc tarafından üstlenilen ve ABD yerel yönetim tahvil piyasasına (US municipal bond market) tahsisli, 110 milyon ABD doları tutarında, yıllık ortalama %6,6 kupon faizli ve 2045 vadeli A serisi bir tahvildir. İkinci ihraç ise, ABD kurumsal yatırımcılarına tahsisli 77 milyon ABD doları tutarında, yıllık %7,21 sabit kupon faizli ve 2039 vadeli B serisi bir tahvildir.
Söz konusu tahviller, S&P tarafından BBB- yatırım yapılabilir kredi derecelendirme notu almıştır. A serisi tahvilin toplam vadesi 21 yıl, ağırlıklı ortalama vadesi ise yaklaşık 19 yıldır. B serisi tahvilin ise toplam vadesi 15 yıl, ağırlıklı ortalama vadesi ise yaklaşık 12 yıldır.
Popüler bir transit ve analiman olan San Juan Kruvaziyer Limanı'nın, GPH'nin 30 yıllık imtiyaz süresince kesintisiz hizmet verebilmesi ve hızla büyüyen kruvaziyer sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacı ile önemli iyileştirme yatırımlarına ihtiyaç duymaktadır.
Anlaşma hükümleri gereği, SJCP ilk aşamada Puerto Rico Liman Başkanlığı'na 77 milyon ABD Doları tutarında bir ücret ödeyecektir. Yatırımın ilk aşamasını, 4. Rıhtım ile Pan Amerikan rıhtımlarında önemli altyapı geliştirmeleri, terminal binaları ve Eski San Juan rıhtımlarının önündeki yürüyüş yollarının iyileştirilmesini içeren 100 milyon dolarlık kısım oluşturmaktadır. Ayrıca yatırım, proje finansmanı için işlem masraflarını, rezerv hesaplarını ve elde edilen gelirlerin diğer kullanımlarını içermektedir.
SJCP, limanın altyapısına yatırım yapmanın yanı sıra kruvaziyer yolcuları, yolcu gemileri ve yerel işletmeler için limanı modernize etme çalışmaları ve yatırımları da yapmayı planlamaktadır. GPH küresel uzmanlığı ve işletme modeli liman operasyonlarının verimini artırmak için kullanılacaktır.
Yatırımının 250 milyo