***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtdışı Piyasalara İlave Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi 14.06.2034
Vade (Gün Sayısı) 3.744
Satış Şekli Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Amerika Birleşik Devletleri
Merkezi Saklamacı Kuruluş DTC (The Depository Trust Company)
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.087.000
Vade Başlangıç Tarihi 14.03.2024
İhraç Döviz Kuru 1
Faiz Oranı Türü Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü Döviz Ödemeli
ISIN Kodu US00971YAK64
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.06.2034
Kayıt Tarihi 13.06.2034 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.06.2034
Döviz Cinsi USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating A+(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 22.09.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating CCC (AT1) - Yabancı Para İlave Ana Sermaye Tahvili Kredi Notu 05.03.2024 Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi a) 06.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, b) 08.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, c) 08.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması, d) 13.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamalarımızda detayları belirtilen ve iki farklı ISIN kodu ile (XS2783589844 - 483.913.000 ABD Doları, US00971YAK64 - 116.087.000 ABD Doları) ihracı gerçekleştirilen toplam 600.000.000 ABD Doları tutarlı ilave ana sermayeye dâhil edilebilir tahvil ihracı tamamlanmış olup, faiz oranı %9,3686 seviyesinde belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258924
BIST